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纽市盘前:美联储降息概率大增,美指跳水近40点;美油创本周新低,“罪魁”也来自美国

2019-04-26 21:56:36 交易骑士 38749 汇通网版权所有
汇通网讯——4月26日欧洲时段,美元指数日内大幅波动,因美国第一季度GDP数据大幅好于预期,令美元指数创2017年5月以来新高至98.3474,但是因核心PCE数据不及预期,且消费有所疲软,市场预计美联储9个月内降息概率升至70%。美元随后回吐所有涨幅,转为下跌,最低至两日低点97.9762。美油创本周新低至63.61美元/桶,出?#38469;?#24615;回调外,美国原油库存也是笼罩市场的阴云。
周五(4月26日)欧洲时段,美元指数日内大幅波动,因美国第一季度GDP数据大幅好于预期,令美元指数创2017年5月以来新高至98.3474,但是因核心PCE数据不及预期,且消费有所疲软,同时有消息?#30130;?#30333;宫首席经济顾问库德洛或敦促美联储降息,市场预计美联储9个月内降息概率升至70%。美元随后回吐所有涨幅,转为下跌,最低至两日低点97.9762。因此前的期望已经高涨,现在美元几乎没有上涨的空间。美国一季度GDP完全是由一次性因素所推升,比如库存激增和贸易逆差大幅缩小,这两项?#38469;?#19981;可持续的。现货黄金创八日新高至1285.73美元/盎司,日内美元指数巨震令金价大幅波动,美国GDP数据解读悲观,令美元下挫至98附近,且对全球经济增长的担忧刺激避险需求。

欧洲时段,美油大幅回落,创本周新低至63.61美元/桶,因投资者质疑市场进一步反弹的能力,尽管此前受俄罗斯暂停向欧洲出口部分原油提振,但原油价格因?#38469;?#22240;素开始下滑。另外,美国原油库存也是笼罩市场的阴云。从某程度上来?#25285;?#32654;国上周库存增幅相当大,加上库欣库存几周以来的首次增加,给美国原油带来了一些压力。
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★重要经济数据★


4月27日 01:00 美国4月26日当周总钻井/石油/天?#40644;?/a>钻井总数。

★近期热点提要★


1、【美国一季度GDP增速远超预期,但有一大危险信号暗示年内增速或回落】
① 美国一季度GDP增速3.2%,远超过所有预期但有一个重要的警告:超过一半的增长(约1.7%)来自不稳定的库存和贸易类别,这是六年来最大的增长,这意味着今年晚些时候增速可能回落;
② 潜在需求相对疲弱,对国内私人采购商的最终销售----不包括贸易、库存和政府----仅增长1.3%,为2013年以来最差;消费者支出增长从2.5%降至1.2%(尽管仍高于1%的预期),反映出轻型卡?#23707;头?#21153;的销售放?#28023;?#36825;可能会在第二季度反弹;
③ 净出口为GDP增长贡献了1.03个百分点,创下三个季度以来的最高水平,原因是进口在前一季度囤积之后出现下降。由于制造业库存增加,库存推动GDP增长0.65个百分点,分析师预?#30130;?#36825;些收益将在?#38498;?#25910;窄,并对GDP增速构成压力。

2、【美国一季度GDP公布后,市场预计美联储9个月内降息概率升至70%】
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3、【在6月5日的货币政策会议之前,
欧洲央行将进一步了解不确定性是在加剧还是在缓和】
欧洲央行管委雷恩:管委会部分?#31245;?#39044;计低利率将维?#25351;?#38271;一段时间,部分?#31245;?#35748;为当前的低利率有必要维持到明年 ,在当前经济面临不确定?#38498;?#22686;长疲软的环境下,继续采取非常规刺激性货币政策是有理由?#27169;?#19968;个重要的问题是,“欧洲经济是正在经历短暂的增长放缓的阶段,还是更为长期的阶段?#20445;?#33509;确实是更为长期的经济放?#33322;?#27573;,那么很明显,需要更为宽松的货币政策立场 。央行准备好依据经济环境采取任何决定。长期缓慢的通胀走势可能已经持续降低了通胀预期 ,市场可能发现在当前的情况下,货币政策措施不足以加速通胀 ,我们会在会议上讨论前瞻性指引,并不十分确信(分层存款利率)这种措施的?#34892;?#24615;。

4、【就目前与工党的对话来看,乐观地认为双方能够达成共识】 
英国首相发言人:英国更有可能参加欧盟议会选举,首相梅仍然想避免参加欧盟议会选举 ,工党和英国政府的?#27010;?#27491;在进行中,首相梅希望特?#21183;?#30340;英国之行将以上次访?#23454;某?#21151;为基础。

英国财政大臣哈蒙德:英国将帮助实现“一带一路”倡议的潜力 ,已经与工党有了有建设性的谈话,对无协议脱欧绝对不存在偏好,就目前与工党的对话来看,乐观地认为双方能够达成共识。

5、【伊朗油长赞加内:沙特?#26742;?#32852;酋夸大了他们的原油产能 ,美国的原油制?#20040;?#26045;并非只是虚张声势】

6、【西班?#37070;?#20250;?#25345;?#25345;率领先,投资者关注西班牙大选结果】 
① 西班牙将在4月28日举行大选,这是该国四年内的第三次大选;最新?#25343;?#35843;显示,该国社会党的支持率目前领先;
② 投资者和市场对西班牙政治变革的反应,实际上取决于组建联?#38505;?#24220;的难易程度,以及政府采取何?#20013;问剑?br>③ Signum Global的分析师Anna Rosenberg认为,至少在5月底欧洲议会选举之前,西班牙的新政府还无法成立。

7、【俄罗斯央行维持关键利率在7.75%不变,预计2019年GDP增速在1.2%-1.7%】
俄罗斯央行:预计4月22日通胀水平为5.1%;通胀出于一定原因低于预期水平,预计2020年上半年CPI将回归4%水平 如果形?#21697;?#23637;符合基本预期,俄罗斯央行?#20449;?#26377;可能在今年二季度或三季度调降关键利率 。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数日内大幅波动,因美国第一季度GDP数据大幅好于预期,令美元指数创2017年5月以来新高至98.3474,但是因核心PCE数据不及预期,且消费有所疲软,同时有消息?#30130;?#30333;宫首席经济顾问库德洛或敦促美联储降息,市场预计美联储9个月内降息概率升至70%。美元随后回吐所有涨幅,转为下跌,最低至两日低点97.9762。因此前的期望已经高涨,现在美元几乎没有上涨的空间。

金融博客零对冲:美国一季度GDP完全是由一次性因素所推升,比如库存激增和贸易逆差大幅缩小,这两项?#38469;?#19981;可持续的。与此同时,消费和固定投?#35782;?#36739;第四季度有所下降,PCE和资本支出仅增长1.1%,约占GDP增长的三分之一。未来一周,重要?#24405;?#21644;经济数据云集,重点关注美联储和英国央行政策决议,以及美国非农就业数据。
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欧洲时段,英镑兑美元走高,盘中创两日新高至1.2925,受益于美元走弱,因美国GDP数据好坏不一。英国将脱欧日期推后到10月底,英镑交易商忧心于政治上的不确定性、经济所受影响以及对特雷莎·梅下台的再度推进。高盛周五表示,英国脱欧程序久拖不决不利于英国经济,生产率水平不高阻碍经济增长。交?#33258;?#30340;另一个担忧是,苏格兰可能掀起新一波独立浪潮,关于独立的苏格兰选择何种货币的讨论,将重新点燃不确定性。
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欧洲时段,欧元兑美元日内大幅波动,触及近两年低点1.1112,但随着然而对美国GDP数据的解读发酵为悲观情绪后,欧元转为上涨0.15%,触及日内新高至1.1159。除美国数据外,国际贸易?#27010;?#23558;逐步带来新的波动。未来几天市场焦点可能转回欧洲,欧洲存在西班牙选举、标普评估意大利主权债?#29260;兰?#20197;及法国或进行经济改革等问题。
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欧洲时段,美元兑日元冲高回落至111.65附近,因日内美元指数冲高后大幅下跌至98附近,另外,在日本股市即将迎来10天休市之际,所有人都在担心日元可能再度出现剧?#20063;?#21160;,日本散户投资者已将日元兑美元净多头头寸推高至逼近创纪录水平。东京金融交易所显示,截至4月23日,保证金交易者持有的日元净多仓达到208613手。这些?#26174;技?#20540;20.9亿美元。
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大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示,下周中国将公布PMI数据、美国公布非农就业数据,这两个数据预计都很不错;此外,还有新一轮国际贸易磋商,这可能进一步提振冒险意愿,因此在日本假日期间,市场可能会看到风险偏好大幅回暖,推动美元兑日元逼近113.00。

欧洲时段,澳元兑美元大涨,创两日新高至0.7053,受益于美元冲高回落最低至98下方,另外,澳元本周快速下跌带来?#38469;?#24615;反弹需求。
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欧洲时段,美油大幅回落,一度大跌超2%,创本周新低至63.61美元/桶,因投资者质疑市场进一步反弹的能力,尽管此前受俄罗斯暂停向欧洲出口部分原油提振,但原油价格因?#38469;?#22240;素开始下滑。在大幅上涨之后,原油市场出现一些疲态。波兰和德国以污染为由,暂停通过德鲁兹巴管?#26469;?#20420;罗斯进口原油。这条管道每日最多可运送100万桶原油,相当于全球原油需求的1%,?#21152;?0万桶原油运输被中断。另外,美国原油库存也是笼罩市场的阴云。从某程度上来?#25285;?#32654;国上周库存增幅相当大,加上库欣库存几周以来的首次增加,给美国原油带来了一些压力。
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欧洲时段,现货黄金创八日新高至1285.73美元/盎司,日内美元指数巨震令金价大幅波动,美国GDP数据解读悲观,令美元下挫至98附近,且对全球经济增长的担忧刺激避险需求。黄金已经相当顺利地抵御了强势美元,随着股市下跌,全球担忧反映在股市?#36164;?#20013;,这有助于提振黄金。但黄金价格需要?#40644;?300美元才可以吸引新的买家进入市场。
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机构观点


【考虑到宏观经济背景、财政和货币政策前景、资金流动和政治/?#24405;?#39118;险动态,黄金的前景是喜人的】
① 黄金仍是主要的价值储存手段,由于其独特的属?#38498;?#22823;量的?#32654;?#40644;金在相关性、需求/供应因素和投资目的方面与其他资产类别拉开?#21496;?#31163;。黄金的特性就像一把双刃剑,因为很难预测这一资产类别的价格走势;
② Marto Capital表示,尽管近期市场?#38469;?#22240;素引发波动,但依然可以看到黄金的价值。黄金长线交易的基本面基础仍未改变。实物黄金会被当作储值手段持有数年,所?#38498;?#23569;被消?#27169;?#22240;此,与工业金属相比,它与法定货币之间有着更多的?#39184;?#28857;。这就是为什么金价走势受推动其他货币的因素(如经济增长前景和利率)影响,而非实物溢价、库存水平和某些大宗商品的其他重要?#38469;?#39537;动因素;
③ 作为一种储值手段,黄金最大的吸引力在于它始终保持其价?#25285;?#29978;至升?#25285;?#24182;?#20197;?#24066;场寻求规避风险时充当避风港。从广义上讲,黄金投资框架的构建基于三个支柱:长期经济增长预期,流动?#38498;?#25237;资选择,以及政治不确定性。

【在日本股市即将迎来10天休市之际,所有人都在担心日元可能再度出现剧?#20063;?#21160;,重演年初的情景】
① 日本散户投资者已将日元兑美元净多头头寸推高至逼近创纪录水平;东京金融交易所显示,截至4月23日,保证金交易者持有的日元净多仓达到208613手。这些?#26174;技?#20540;20.9亿美元;
② 最新公布的日元净多仓数量几乎是1月3日外汇市场闪崩前一天113097手的两倍。在1月3日当天的外汇市场闪崩中,多个货币对大幅波动,美元兑日元在短短几分钟内急跌近4%,创近十年最大跌幅。澳元兑美元暴跌逾4%,至少为两年半最大跌幅,创近十年新低;
③ 汇市之所以出现多个货币对闪崩,主要是因为市场交投清淡,叠加正值流动性最糟糕的时期,波动很容易就被放大了;
④ 历史走势表明,交?#33258;?#20204;的担忧不是没有道理。在过去十个黄金周假期中,日元有六次走强,三次下跌,2010年那次基本持平;
⑤ 西太平洋银行的汇市策略师Sean Callow?#30130;?#21363;将出现的日本外汇流动性匮乏将给企业带来风险,但对于投机?#25237;?#35328;可能是一个机会。不过,Ueda Harlow 预计1月3日的闪崩不会重演,但可能出现规模较小的版本 

【GoldSilver认为白银下行局面很快会发生改变】 
① 持有实物白银有着一系列多数其他资产所没有的好处?#22909;?#26377;交易对手或违约风险;是对一切黑客或网络犯罪?#34892;?#30340;对冲;不会像纸币或加密货币那样凭空创造(从而导致贬值);与黄金相比更实惠等?#21462;?#36825;些优势可能在下一次危机中显得至关重要;
② 白银也许是如今可?#26376;虻降?#34987;低估最严重的资产。与股市相比,白银相对标普500指数实际上比大萧条时期更便宜。若要使白银相对股市的价格回到2011年时的水平,银价要?#35748;?#22312;上涨近8倍;
③ 与黄金相比,白银现在比过去26年来的任何时候?#20960;?#20415;宜。历史走势表明,一旦黄金/白银比自80上?#38477;?#21306;间回落,白银之后的表现将优于黄金;
④ 自1995年以来,金银比率5次触及或超过80。在之前的4个案例中,随着该比率下降,白银的收益大大超过黄金。在某些情况下,白银的表?#30452;?#40644;金高出3-4倍。而且,现在金银比率已经高于过去4次,这意味着该比率向均值回归将使得白银录得比过去更大的百?#30452;?#25910;益;
⑤ 在黄金开始新一轮牛市时白银不总是会?#26412;?#36208;高,但在上升趋势结束之前,白银的涨幅往往会超过黄金。

【杰富瑞(Jefferies):石油市场的紧俏可能持续?#38477;?#19977;季度】
由于OPEC+减产、制裁导致伊朗出口进一步下降,且加拿大产量走低,OECD库存势将下滑,展望未来,随着美国在下半年提升供应量,到2020年初,市场可能回归供应过剩的状态,2019年下半年,美国的增速很有可能会重新加快,管道容量逐步增加。

行情

美元指数 98.17 -0.13 -0.13%
欧元美元 1.1104 0.0019 0.17%
英镑美元 1.2147 0.0017 0.14%
美元日元 106.45 -0.17 -0.16%
美元人民币 7.0830 0.0206 0.29%
现货黄金 1498.32 -4.33 -0.29%
现货白银 17.028 -0.093 -0.55%
美原油 55.86 0.18 0.32%
澳元美元 0.6771 -0.0010 -0.15%
美元加元 1.3291 0.0000 0%
上证指数 2883.44 3.11 0.11%
日经225 20628.01 9.44 0.05%
英国FT 7179.90 -24.07 -0.33%
德国DAX 11798.60 -4.25 -0.04%
纳斯达克 8020.21 71.65 0.9%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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