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INE原油高开低走,EIA库存降幅远不及API;需求放缓惊现新的信号

2019-04-18 16:48:56 交易骑士 8234 汇通网版权所有
汇通网讯——4月18日上海原油主力合约SC1906下跌0.8元。因EIA数据显示原油库存降幅小于API报告的数据,原油库存下降140万桶,降幅为API报告降幅的一半。尽管中国数据企稳提振需求前景,但全球经济放缓的信号仍在释放,欧元区面临较大下行压力,需求难以得?#35282;?#21183;?#38498;?#36716;,油价面临高位回调的?#38469;?#24615;压力。欧元区企业本季度开局不利,增长意外放缓。
周?#27169;?月18日)上海原油价格下跌。主力合约SC1906,以472.6元/桶收盘,下跌0.8元,跌幅为0.17%。因美国EIA数据显示原油库存降幅小于API报告的数据,原油库存下降140万桶,降幅为API报告降幅的一半。瑞穗的能源期货主管Bob Yawger表示,隔夜油价上涨是基于对原油库存减少300万桶的预期,但这并未成为现实,需要另一个驱动因素。6月OPEC及其盟友将决定是否延长减产协议,但俄罗斯坚持减产的意愿现在看起来不那么明确 。

尽管中美贸易谈判带来乐观情绪,中国数据企稳提振需求前景,但全球经济放缓的信号仍在释放,欧元区面临较大下行压力,英国经济也受到脱欧影响,需求难以得?#35282;?#21183;?#38498;?#36716;,油价面临高位?#38469;?#24615;回调的压力。

周四的调查显示,欧元区企业本季度开局不利,增长意外放缓,因为需求几乎没有增长。欧元区制造业再次引发了经济低迷。
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重要财经数据


4月19日 01:00  美国4月19日当周总钻井/石油/天?#40644;?/a>钻井总数。

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易?#34892;?#25104;交情况 2019年4月18日(周?#27169;?br>图片点击可在新窗口打开查看
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1906,以472.6元/桶收盘,下跌0.8元,跌幅为0.17%。全部合约成交299028手,持仓减少4322手至54654手。主力合约成交172316手,持仓增加7530手至43902手。
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交易逻辑:EIA数据显示原油库存降幅小于API报告的数据,且全球经济放缓的信号仍在释放,欧元区面临较大下行压力,英国经济也受到脱欧影响,需求难以得?#35282;?#21183;?#38498;?#36716;,油价面临高位回调的?#38469;?#24615;压力。

支撑位:美油短线60整数关口支撑强劲;INE原油470整数关口支撑较强。

阻力位:美油阻力位在64整数关口;INE原油站上470,但十日均线形成压制。

交易策略:基本面?#34892;裕较?#24314;议偏空,建议轻仓逢高抛空;?#38469;?#19978;回调仍有空间,做空宜在470之上。

中国及海外消息


【欧元区企业本季度开局不利】
① 周四的调查显示,欧元区企业本季度开局不利,增长意外放缓,因为尽管价格上涨幅度较小,但需求几乎没有增长;
② ?#40092;?#25968;据公布一周前,
欧洲央行行长德拉基曾表示,如果欧元区经济继续放缓,欧元区经济将得到更多支持;
③ Markit首席商业经济学家威廉姆森表示,经济仍未陷入衰退,但增长相当缓慢,令人沮丧,这反映在悲观的预期之中,PMI指数如果维持不变,二季度GDP增幅料略低于0.2%;
③ 由于4月份新业务几乎没有增长——分类指数仅从50.5微升至50.6,危险地接近增长与收缩之间的50大关——几乎没有迹象表明经济即将好转;
④ 欧元区制造业再次引发了经济低迷。八个月以来,工厂为了维持生产而减少旧订单。涵盖欧元区主要服务业的采购经理人指数跌幅超出预期;
⑤ 威廉姆森表示,有进一步迹象表明,制造业主导的经济放缓正蔓延至服务业,像他们的制造?#20302;?#34892;一样,新业务没有显著增长,服务公司转向填补旧订单;
⑥ 而且,他们认为未来一年的经济活动几乎没有改善,因此乐观情绪有所减弱。服务业业务预期指数从62.3降至62.0。

【美国宣布制?#32654;?#32654;三国,古巴总统:古巴人民决不后退】
① 美国东部时间4月17日周三下午,美国总统国家安全事务助理博尔顿宣布对古巴实施新限制措施。措施包括将美国境内居民向古巴亲属汇款额度降低?#25769;?#20154;每季度1000 美元,同时限制奥巴马时期开启的美国居民赴古巴旅游。美国政府还授权美国公民就古巴革命政府" 没收" 其财产起诉古巴及第三国企业;
② 对于美国的突然制裁,古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔迅速反击。卡内尔17日在推特上写道,“无论是通过(利益)诱惑还是武力(威胁),没有人可?#28304;游?#20204;手中夺走我们的祖国,古巴人民决不后退。?#20445;?#29615;球网) 

【中国石油一季?#35748;?#37327;利润双升】
中国石油2019年一季度,成品油销量比去年同期增长7.8%,账面税前利润比去年同期增长26.86%。非油店销收入及毛利与去年同期相比,增幅?#30452;?#20026;7.8%和9.2%。对于2019年一季?#35748;?#21806;业务的增长,中国石油在官网公告中称,2019年,销售公司将资源向终端市场前移,并进行多元促销。在内部管理层面,销售公?#23616;?#35746;?#22235;?#24230;及月?#35748;?#21806;计划与营销方案。地区公司充分下放营销自主权。一季度,销售公司新增、新投运加油站数量均超额完成计划。针?#28304;?#26538;销量提升,销售公司优化纯枪销售激励机制,加大互联网营销力度。四川、辽宁、新疆、陕西等地区公司在春耕期间,提升服务。一季度,销售公司纯枪量比去年同期增长1.2%。

外汇管理局新闻发言人王春英:外部影响因素中还是有一些不稳定、不确定因素,我们会持续关注。】 
比如说,全球经济增长放缓,贸易保护主义影响国际贸易发展和市场信?#27169;?#22269;际政治方面也存在不稳定因素,部分新兴经济体波动风险仍然存在等等。综合来看,在国内经济和政策等稳定因素主导下,预期未来中国跨境资金流动会保持平稳运行、基本平衡的发展格局。整体来讲,我们的外汇市场平稳运行有坚实的基础,外汇市场不断创新发展,市场主体更加多元化,交易产品不断丰富,基础设施不断完善,汇率弹性进一步增强,外汇市场资源配置效率进一步提高,有更好的能力吸纳金融市场开放的影响。

【国家发改委新闻发言人袁达:去冬今春供暖季的天?#40644;?#20379;应总体平稳?#34892;頡?#20027;要体现为“四升两降”】
“四升”是指,供气能力、储气调峰能力、?#28595;?#27668;北送”能力、重点需求保障水平明显提升。“两降”是指,一是高峰期压减企业用气量明显下降。2017年供暖季最高压减企业用气量接近1亿立方米,2018年压减不到7000万立方米,较好地兼顾了民生和经济发展需要。二是供暖不及时等个案数量明显下降。对于出现的供暖不及时、室温不达标等个案问题,各地通过日调度机制,都及时妥善进行了处置。

【4月山东独立炼厂蜡油加氢裂化利润上行预期偏弱】
截至2019年4月17日,山东独立炼厂蜡油加氢裂化装?#32654;?#35770;利润在378.69元/吨,整体处在短期震荡后的相对低位。未来,从4月份来看,山东独立炼厂柴油市场的基本面条件存在向好的基础,但却总是呈现出冲高乏力的态势。这主要受到了山东独立炼厂柴油价格相?#38498;?#29702;,炒作空间有限的制约。与此同时,石脑油在2-3月份经历了长期的高位运行之后,也没有表现出继续走强的迹象,这?#24471;?#30707;脑油供需面难以支撑石脑油过度走强。因此,卓创预计,4月份山东独立炼厂蜡油加氢裂化装?#32654;?#35770;利润区间震荡概率较大,上行预期偏弱。

机构观点


【华泰期货原油:EIA原油库存下降】
目前来看,全球炼厂检修量已经接近峰值,目前随着地?#37117;?#20462;的结束,ESFO、杰诺等油种的升水开始走强,此外Dubai的月差走势?#39184;?#26679;偏强,我们认为往后看东区炼厂的买兴会逐步增加,而随着美国炼厂开工率的增加,其原油出口量可能会受到抑制,我们预计前期实货市场积压的过剩尼油可能在未来逐步出清,但当前依然受到EFS与运费的双重压制。

【原油市场不确定因素增加,操作风险加大】
①全球经济走弱对原油需求层面影响以及对市场投资情绪的压制将贯穿整个上半年,从影响逻辑上来看,需求决定油价的长期波动区间,而中短期波动的主导因素仍是是供给;
②一季度减产协议的执行、委内瑞拉和伊朗的被动减产、美国页岩油上游投资活动放缓令供给端趋紧,二季度减产联盟将决定减产协议未来的走向,同时美国伊朗的制裁迎来重要节点,5月初豁免到期后是否继续放松制裁仍不确定,而美国页岩油上游投资活动放缓迹象明显,产量增速进一步下滑;
③从消?#35759;?#26469;看,二季度北美炼厂活动将逐?#20132;?#36291;,炼厂炼油输入量将季节性走高,将进一步推动库存去化;
④整体来看,二季度供给端偏紧的局面仍有望?#26377;?#21516;时消?#35759;?#20063;将季节性回升,但一季度减产利好基本兑现后边?#24066;?#24212;将递减,加之保值盘入场压力,供需面对油价的推动作用将减弱,二季度市场更多的关注点将在地缘政治及产油国政策变化上。

【二季度原油价格上涨的概率较大】
① 分析师认为,二季度国际油价整体将?#26377;?#31532;一季度的回暖态势,美原油料将站稳70美元/桶,不排除短时触及75美元/桶的关口。具体理由如下;
② 首先,减产的推动作用仍在。除了沙特在积极减产之外,俄罗斯可能会在二季度加快减产步伐。市场对供应缩减的看法趋于一致,这是二季度油价上涨最为重要的推动作用。其次,委内瑞拉局势仍不稳定,该国原油产量难以明显回升。再次,美国对伊朗石油禁运的豁免方案有不确定性,豁免范围可能收窄;
③ 最后,减产协议的延期问题同样值得市场关注。在当前油价相对较低的情况之下,沙特对于油价的目标是70美元/桶,因此,因顾?#19978;?#21322;年美国原油产量的快速增加,沙特主导的减产行动应?#27809;?#39034;利延期,这增强了市场信心 。

行情

美元指数 98.09 -0.02 -0.02%
欧元美元 1.1153 0.0003 0.03%
英镑美元 1.2655 -0.0010 -0.08%
美元日元 110.19 -0.17 -0.15%
美元人民币 6.9063 0.0043 0.06%
现货黄金 1274.03 0.69 0.05%
现货白银 14.446 0.002 0.02%
美原油 61.17 -0.25 -0.41%
澳元美元 0.6874 -0.0008 -0.12%
美元加元 1.3445 0.0010 0.07%
?#29616;?#25351;数 2891.71 -14.26 -0.49%
日经225 21126.26 -157.11 -0.74%
英国FT 7334.19 5.27 0.07%
德国DAX 12168.74 25.27 0.21%
纳斯达克 7750.84 -34.88 -0.45%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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