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INE原油重上470关口,中国一季度经济向好,API库存下降;但OPEC放弃减产仍面临掣肘

2019-04-17 15:57:11 交易骑士 7837 汇通网版权所有
汇通网讯——4月17日上海原油上涨站上470关口。中国一季度经济企稳,利比亚国内冲突、委内瑞拉和伊朗出口下滑引发对全球供应紧缩的担忧;另外,API原油库存意外下降310万桶,而汽油库存连续9周下降。但OPEC牵头的减产行动的不确定性限制了油价涨幅。EIA预计,美国主要页岩油产区的原油产量将增加8万桶/日至846万桶/日的新纪录高位。
周三(4月17日)上海原油价格上涨。主力合约SC1905,以472.1元/桶收盘,上涨3.8元,涨幅为0.81%。中国一季度经济企稳,且利比亚国内冲突、委内瑞拉和伊朗出口下滑引发对全球供应紧缩的担忧,但OPEC牵头的减产行动的不确定性限制了油价涨幅。另外,API原油库存意外下降310万桶(预期增加100.9万桶),而汽油库存同样录得下降(连续9周下降)。Ion Energy Group的分析师Kyle Cooper表示,库存数据的趋势总体非常强劲,因此,除非经济崩溃,且由于委内瑞拉产量下降的风险?#32422;?a class="keywords" href='http://news.fx678.com/keyword/100930' target='_blank'>美国之外的地区供应处于低位。

哈夫塔尔领导的利比亚国民军和国际社会承认的政府之间的冲突,增加了该国供应下降的可能性,利比亚是OPEC成员国;美国对另外两个OPEC成员国——伊朗和委内瑞拉的制裁已经导致这两国的石油出口减少。

据油轮数据和业内消息人士称,伊朗4月原油日出口已跌至今年以来最低;Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,全球供应下降的速度比人们想象的要快;市场供需失衡,委内瑞拉石油供应?#20013;?#20943;少将带来影响,OPEC的减产也将会发挥作用。

然而,对俄罗斯是否愿意坚持OPEC主导的减产?#32422;?#32654;国库存增加的预期,增加了下行压力;受OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国达成的协议推动,油价今年上涨了逾30%;该组织自1月1日以来一直在减产,并将在6月决定是否继续减产;俄罗斯天?#40644;?/a>巨头俄罗斯天?#40644;?#24037;业石油公司一位官员周二表示,预计OPEC及其盟?#20122;?#32626;的全球石油协议将于今年上半年结束 。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年4月17日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1905,以472.1元/桶收盘,上涨3.8元,涨幅为0.81%。全部合约成交266678手,持仓减少1628手至58976手。主力合约成交207348手,持仓减少6032手至20142手,即将换月。
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交易逻辑:因利比亚国内冲突、委内瑞拉和伊朗出口下滑引发对全球供应紧缩的担忧,但石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动的不确定性限制了油价涨幅;上周汽油库存大降,投?#25910;?#26412;周关注成品油数据,不过API原油库存意外下降310万桶(预期增加100.9万桶),而汽油库存同样录得下降(连续9周下降)。

支撑位?#22909;?#27833;短线60整数关口支撑强劲;INE原油470整数关口支撑较强。

阻力位?#22909;?#27833;阻力位在新高位置64.79;INE原油回调反弹,站上470,但十日均线形成压制。

交易策略:基本面中性偏多,方向建议偏多,建议轻仓低吸建多单;但?#38469;?#19978;回调不到位,做多应当等待一定的回调,做空宜在470之上。

中国及海外消息


【国家统计局:原油生产加快,进口略有增加,价格震荡上行】
3月份,生产原油1654万吨,同?#20173;?#38271;2.1%,增速比1—2月份加快1.6个百分点;日均产量53.4万吨,比1—2月份日均增加1.4万吨。1季度,生产原油4735万吨,同?#20173;?#38271;0.6%,去年同期下降2.0%,增速由负转正。 

国家统计局:原油进口略有增加。3月份,进口原油3934万吨,同?#20173;?#38271;0.4%。1季度,原油进口量同?#20173;?#38271;8.2%。3月份,原油加工量同?#20173;?#38271;3.2%,增速比1—2月份回落2.9个百分点;日均加工171.1万吨,比1—2月份日均减少2.6万吨。1季度,原油加工量15537万吨,同?#20173;?#38271;4.4%,比去年同期回落3.1个百分点。

3月份,生产天?#40644;?51亿立方米,同?#20173;?#38271;9.8%,增速比1—2月份加快0.6个百分点;日均产量4.9亿立方米,与1—2月份持平。1季度,生产天?#40644;?40亿立方米,同?#20173;?#38271;9.4%,比去年同期加快6.1个百分点。

【国家统计?#20013;?#38395;发言人毛盛勇:中美经贸磋商已经进行了九轮,在?#20013;?#37322;放积极信号,?#24471;?#35848;判也取得了实?#24066;?#36827;展】
我们看到,每当中美经贸磋商释放积极信号的时候,国?#39318;?#26412;市场和国际企业都表现出很积极的回应,市场也表现出很活跃的状态,这?#24471;?#20013;美作为两个世界上最大的经济体,加强经贸往来、保持正常的互惠互利的经贸合作,不仅有利于双方,而且有利于世界经济的发展和国际贸易的?#27492;鍘?br>
【国家统计局:一季度国民经济开局平稳,积极因素逐渐增多】
农业生产基本稳定,种植结构不断优化;工业生产有所加快,高?#38469;?#20135;业占比提高;
服务业较快增长,主要行业增速回升;市场销售增速上升,网上零售占比提高;
投资稳?#20132;?#21319;,高?#38469;?#20135;业投资增长较快;进出口总额增长加快,贸易结构?#20013;?#20248;化;
居民消费价格涨势温和,工业生产者价格小幅上涨;全国城镇调查失业率有所下降,外出务工农村劳动力继续增加;
居民收入稳定增长,农村居民收入增速快于城镇;经济结构调整优化,转型升级成效明显;
市场预期明?#24895;?#21892;,发展信心有所增强。

【随着加大勘探开发力度,大庆油田首季迎来“开门红”】 
大庆油田是中国最大的油田,也是世界上为数不多的特大型?#36739;?#30722;岩油田。作为中国最大的石油生产基地,大庆油田面对多年开采带来的储量资源劣质化、“双特高”阶段诸多矛盾叠加的严峻挑战,为此大庆油田勘?#36739;低称?#20986;新?#23567;?#25130;至3月底,油田压?#36873;?#22823;修、老井补孔总井数同?#20173;?#21152;869口,新井投产井数同?#20173;?#21152;128口。今年以来,大庆油田在国际市场,工程?#38469;酢?#24037;程建设、石油装备、生产辅助等业务签订的合同额同?#20173;?#21152;5400多万美元。数据显示,一季度大庆油田完成油气产量当量1065.55万吨,其中国内原油产量778.55万吨,比计划多产原油17.1万吨;生产天?#40644;?2.75亿立方米,同?#20173;?#21152;1.05亿立方米。

【山东海洋能源与三井物产战略合作推进LNG罐箱业务】
近日,山东海洋能源有限公司与三井物产株?#20132;?#31038;在日本东京签署战略合作协议。根据协议,本?#29260;降然?#21033;的原则,双方将?#39184;?#25512;进以LNG罐式集装箱方式开展LNG贸易、仓储物流业务,同时加强交流合作,积极寻求中国清洁能源市场的其他合作机会。山东海洋集团公司党委书记、董事长包剑英出席签约仪式,公司董事、总经理张磊代表公司签署协议。

【中亚天?#40644;?#31649;道累计向中国输入天?#40644;?632亿标方】
记者16日从中亚天?#40644;?#38669;尔果斯计量站获悉,今年第一季度,中亚天?#40644;?#31649;道向中国输气115.4亿标方,为快速增长的中国天?#40644;?#24066;场需求提供了有力保障。中亚天?#40644;?#31649;道是联通中亚多国与中国的重要能源战略通道,作为“一带一路”沿线国家能源合作的典范工程,它的稳步运营对保障中国能源安全、推进中国能源结构绿色转型具有重要战略意义。管道2009年12月投产,截至2019年3月31日,累计向中国输入天?#40644;?632亿标方。

机构观点


【华泰期货原油?#22909;?#22269;页岩油完井速度加快】
近日EIA公布的钻机报告显示,美国页岩油生产商的完井数量明显加快,主产区Permian盆地的完井数增加至505口,从衡量压裂与完井作业?#27604;?#30340;指标Frac Spread上来看,一季度以来也?#20013;?#22686;加,生产商通过加快完井来兑现前期利润,但从市场影响上看,我们认为首先影响的是WTI midland的贴水,套利窗口打开之后,进而对库欣库存产生影响,考虑到米德兰到美湾的管道运力依旧吃紧,短期来看对非美原油市场的影响相对有限。

【美国页岩油产量近期料续刷历史高位】
① EIA最新的数据显示,预计美国7个主要页岩油产区的原油产量将在838万桶/日的纪录高位基础上增加8万桶/日至846万桶/日;
② 其中增速最快的二叠纪预计将增加4.2万桶/日从而达到413.6桶/日的纪录高位;
③ 这意味着仅仅二叠纪的原油产量就已经?#23395;軴PEC前三甲的水平,据悉目前OPEC第一大产油国沙特的原油产?#35838;?79万桶/日,其次是伊拉克,为452万桶/日;
④ EIA还预测除了阿纳达科地区出现产量下滑外,包括巴肯油田和鹰福特油田在内的产区都将出现产量的上升;
⑤ 目前EIA预计2019年美国的原油产量将达到平均1240万桶/日,2019年将达到1310万桶/日。

【全球能源需求?#20013;?#22686;长,但是主要增量来自于天?#40644;?#32780;非石油】
① 劳伦斯利弗莫尔国家实验室公布的数据显示,2018年美国的能源消耗达到了历史最高水平。
② 根据该实验?#19994;?#25968;据,去年美国消耗了101.2万亿英热单位的热能,比2007年创下的101万亿的单位数量略微增加。同时2018年能源消耗的增幅也是自2010年以来的最高年度水平,达到了3.6%;
③ 这一数字也反应了全球能源需求的增长。国际能源署在其最新的报告中指出,2018年全球能源需求增长率为2.3%,为过去10年平均需求增长?#23454;?#20004;倍;
④ 国际能源署表示,这既是全球经济增长的结果,同?#24065;?#26159;?#25215;?#22320;区加?#28982;?#32773;?#35780;?#38656;求所推动?#27169;?br>⑤ 该机构称,尽管市场存在着对于经济放缓的忧?#29301;?#20294;是不管怎样,对于能源需求的增速将依然保持强劲;
⑥ 该机构指出,目前美国市场对于天?#40644;?#30340;需求增长超过了对于原油需求的增长,天?#40644;?#28040;耗量同?#20173;?#38271;10.7%。从全球?#27573;?#26469;看,天?#40644;?#30340;需求增长?#23395;?#20102;能源需求增长的45%;
⑦ 此外,美国对于原油需求的在增长主要来自于制造业部门,而非传统的运输部门,这也令人怀疑原油需求增长的?#20013;?#24615;;
⑧ 因此尽管全球能源需求?#20013;?#22686;长,但是原油价格?#20013;?#36208;高可能会有所受限。

行情

美元指数 98.11 0.07 0.07%
欧元美元 1.1152 -0.0009 -0.08%
英镑美元 1.2672 -0.0034 -0.27%
美元日元 110.40 -0.10 -0.09%
美元人民币 6.9104 0.0084 0.12%
现货黄金 1273.63 -1.05 -0.08%
现货白银 14.422 -0.031 -0.22%
美原油 62.50 -0.63 -1%
澳元美元 0.6878 -0.0005 -0.07%
美元加元 1.3411 0.0005 0.04%
上证指数 2891.70 -14.26 -0.49%
日经225 21283.37 10.92 0.05%
英国FT 7328.92 18.04 0.25%
德国DAX 12143.47 102.18 0.85%
纳斯达克 7785.72 83.35 1.08%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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