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紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周谷底

2018-10-23 22:17:52 海臨風 24992 匯通網版權所有
10月23日歐洲時段,美元走低;歐元兌美元微漲;英鎊兌美元大漲,愛爾蘭國家電視臺稱歐盟或提議建立英國關稅同盟;美元兌日元下跌,因多重政治問題提振避險貨幣日元走強。金價飆升至近三月高位1239.84美元/盎司,亞股走弱和全球政治擔憂事件提振避險需求,此外美元下跌也支撐了金價。油價暴跌逾2%,美油、布油跌至六周低位,因沙特俄羅斯計劃進一步增產,沙特阿美CEO稱,可以在三個月內將產量提高至1200萬桶/日。
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1【日本政府兩個月來首次調降對出口的評估,因貿易戰沖擊顯現】
日本政府調降了其對出口的評估,為兩個月來首見。目前跡象顯示,日本出口因美中貿易戰而放緩。內閣府在10月經濟報告中稱,日本出口持平,較上月認為出口復蘇停滯的評估有所降級。日本因此面臨風險,因為日本出口中國的產品多數為制造設備和電子零部件,用以為美國及其它市場生產成品。

2【土耳其總統埃爾多安:沙特國王在電話中承認Khashoggi被謀殺】
土耳其總統埃爾多安稱,信息和證據顯示Khashoggi被殘忍殺害。沙特國王表示有18人被逮捕。沙特給出的被捕人員名單與土耳其的記錄相符。不要忘了,沙特領事館在土耳其的土地上,國際法不會為如此的罪行提供豁免。
 
3【沙特石油部長法利赫:不排除沙特產量再增加100~200萬桶/日】
沙特石油部長法利赫周二表示,石油生產國正共同努力以阻止威脅未來的油價波動。能源領域投資已大幅回升。許多石油生產地出現大幅產量下滑。OPEC希望在12月與非OPEC產油國達成協議。沙特希望消除可能出現的石油短缺不確定性。2019年在供給和需求方面都非常難以預測。我們將滿足因伊朗石油出口減少而產生的一切需求。若有必要,明年將限制石油供應。

4【歐盟敦促美國考慮退出《中導條約》后果】
歐盟對外行動署表示,《中導條約》促成冷戰結束,自生效以來一直是歐洲安全架構支柱,希望美方考慮退出這一條約將給自身、盟友乃至世界安全帶來的后果。敦促美國方面慎重考慮退出條約的同時,歐盟對外行動署表示期待俄羅斯方面“以實質和透明方式消解外界對其是否遵守條約的嚴重關切。(新華網)

5【歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用于英國全境的關稅協議】
據愛爾蘭國家電視臺RTE稱,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用于英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。

6【英國首相特雷莎·梅:政府正緊密工作以解決愛爾蘭邊境問題】
英國政府發言人稱,首相有信心她能達成一份獲得議會支持的協議。政府正加大工作強度來解決愛爾蘭后備協議問題。內閣認同脫歐過渡期和后備協議不能是無限期的。達成脫歐協議仍舊是最有可能的結果。歐盟的后備協議提案不可接受。首相告訴內閣,為無協議脫歐做準備仍然是必須的。脫歐大臣拉布每周將向議會匯報達成脫歐協議和無協議脫歐情境下的相關情況。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走低,美債收益率的迅速回落,部分抵消了美聯儲的加息預期;此外避險情緒高漲,日元、瑞郎上漲,令美元承壓。
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摩根士丹利稱,中期看來,美元仍將下跌。懷疑美債是否還有大量“油水”可榨取。美國經濟數據很可能就此走軟,所以經濟前景持續疲弱外加大量外資持有債券未被對沖,可能導致美元繼續承壓。由于美聯儲加息,對沖美元風險敞口的成本愈加高企。而近期美國股市一跌再跌對美元下行也具有指向性意義。

歐元兌美元持穩,交投于昨日收盤價1.1464附近,稍后歐盟執委會將開會討論意大利預算案,有可能采取史無前例的行動,反對意大利預算計劃并要求該國做出改變。圍繞意大利預算案的爭議,以及英退談判停滯引發對英國首相特雷莎梅領導地位的質疑,促使投資者聚焦于歐洲發生進一步政治動蕩的可能性。
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周二意大利總理孔特表示,政府不會讓意大利離開歐盟或者歐元區,不會接受預算案有實質性改變;就意大利脫歐進行討論將激起分裂,赤字占GDP2.4%是天花板。意大利副總理薩爾維尼稱,將傾聽每個人關于預算案的意見,但不會撤回此前的決定,唯一一個能夠改善預算案的機構就是意大利議會。

歐盟委員會有關意大利預算案的會議召開在即。有分析認為,歐盟可能會采取“空前”的行動拒絕該草案并提出整改要求。市場擔憂意大利預算案的未來,這導致對歐洲央行明年夏季的加息計劃疑竇叢生。憂慮情緒使得歐元走軟。盡管歐元集團主席森特諾表示有信心能達成一致,但是有分析機構稱,過去一年,歐元之所以能上漲是因為歐元區貨幣政策正常化前景光明,但如今這一設想的支撐因素崩潰的風險正在升高。

英鎊兌美元上漲,一度刷新日內高點至1.3044,漲近0.60%,據愛爾蘭國家電視臺RTE報道,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用于英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。
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英國首相特雷莎·梅周二表示,為無協議脫歐做準備仍是必要的,政府正緊密工作以解決愛爾蘭邊境問題。

英國政府發言人稱,英國首相仍致力于達成脫歐協議,首相仍然相信我們可以達成一項所有議員都能支持的協議,首相將提出一項關于愛爾蘭機構監管的提案,目前正在進行相關工作。首相告訴大臣們,很明顯政府希望達成協議,脫歐大臣拉布表示,無協議脫歐準備工作取得了良好進展。首相仍然把精力放在達成脫歐協議上,而不是信任投票上。首相現在計劃每周向大臣們匯報有歐協議和無協議脫歐情境的準備工作進展。

三菱東京日聯銀行分析師稱,英國首相特雷莎·梅正承壓于需在周三參加所謂的“1922委員會”的質詢,解釋她的脫歐策略,委員會代表保守黨普通議員的利益,手握選出黨魁的重要權力,根據規定,若有15%黨議員(目前為48名議員)致信委員會主席要求特雷莎·梅下臺,就可對她提出不信任動議。

有外媒報道,聯名要求英國首相下臺的議員人數未能達到48人的門檻,不足以對特雷莎·梅領導權進行挑戰。

在此脫歐談判的關鍵階段試圖驅趕首相下臺是一個危險的策略,這實際上是將黨派內部政治凌駕于國家利益之上,干擾公眾,如果動議成功,新的首相將發現他們自己的境遇相同,愛爾蘭邊境的后盾計劃需要被解決,而議會中支持硬脫歐或無協議脫歐的議員并不占多數。

英鎊投資者正關注英國高度的政治不確定性,這將反應為持續的不穩定,然而,如果在脫歐談判這一關鍵階段對領導權的挑戰實質化,英鎊就將承受更多下行壓力,其將對脫歐談判具有更多的破壞性、而非建設性影響。

美元兌日元下跌,匯價刷新近三日低點至112.04,因避險情緒高企支撐日元走強。
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丹麥丹斯克銀行討論了美元兌日元前景,短線維持中性立場,匯價風險已轉為上行,因資本流前景已變得不那么利好日元,美國10年期國債收益率已有效漲至3%關口上方;倉位水平仍顯示日元空頭倉位處于極值,整體風險情緒仍脆弱,美元兌日元料持續單邊震蕩,短線將交投于110-114.50區間,風險偏好及美國10年期國債收益率表現仍為主導因素。

貴金屬方面:避險情緒高漲,金價飆升至近三月高位


歐洲時段,金價大漲,現貨黃金刷新日內高點至1239.84美元/盎司,創7月17日以來新高,亞洲股市大跌及不斷加劇的地緣政治緊張局勢,支撐了黃金的避險需求。
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此外,普遍存在的美元拋售傾向為以美元計價的大宗商品提供了額外的提振,由于美國國債收益率大幅下跌,部分抵消了美聯儲加息預期的影響,全球投資者目光明顯轉向如黃金等避險資產,繼續支撐著黃金的強勁買盤基調。

隨著日內金價的上行突破,金價目前似乎已經看漲突破了100日均線,因此新的技術賣盤可能會增強上行動能。技術上,金價進一步上行將會在1240美元區域遭遇阻力,若突破,可能看向1251美元區域;下行方面,1230美元區域是初步支持,然后是1224美元。

Rakuten Securities Australia首席運營官Nick Twidale在一份報告中表示,除了股市動蕩,中東地緣政治風險和全球貿易糾紛都給黃金上漲增添動能。

黃金貿易公司ABC Bullion的首席經濟學家Jordan Eliseo指出,過去兩周空頭迅速回補幫助提振了金價,風險資產波動及圍繞貿易戰的持續擔憂增強了黃金需求。對全球增長放緩的擔憂可能也支持黃金,尤其是市場覺得美聯儲可能會放慢收緊政策步伐的情況下,未來幾周可能出現更多空頭回補。

不過,晚間將迎來多位美聯儲官員的講話,其中票委博斯蒂克的講話偏向鷹派的可能性比較大,短線可能會對金價形成一些壓制,需要予以警惕。

國際油市:沙特俄羅斯計劃進一步增產,油價大跌


歐洲時段,油價大幅下挫,美油一度跌破68美元關口至67.59美元/桶,創9月11日以來新低;布倫特原油刷新9月18日以來新低至77.80美元/桶。
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周二沙特阿美和沙特能源部長法利赫相繼表示,沙特有能力在3個月內達到1200萬桶/日的產量。俄羅斯能源部長諾瓦克稱,俄羅斯10月原油產出較2016年10月增加15萬桶/日,但俄羅斯沒有計劃在2018年底之前將原油產出提高至1200萬桶/日。

伊朗石油部長尚甘尼表示,美國不能通過制裁阻止伊朗石油出口,并警告稱制裁伊朗石油出口將導致油市繼續動蕩。

塔斯社援引俄羅斯能源部長諾瓦克報道,俄羅斯本月以來石油產量與2016年10的水平相比,高出約15萬桶/天(2016年,俄羅斯與OPEC及其盟國簽署合作協議,同意在2016年10月1124.7萬桶/日的基礎上,通過減產30萬桶/日,以恢復石油市場的平衡)。

塔斯社引述諾瓦克稱,俄羅斯原油產量較5月份增加約45萬桶/日,5月份的產量是6月份OPEC+增加供應量的協議所使用的基準水平。另據計算顯示,諾瓦克的評論意味著,俄羅斯目前的產量約為1140萬桶/日,9月份為1136萬桶/日。

Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar指出,盡管沙特承諾提高石油產量,但目前還不確定,沙特增產是否足以彌補伊朗和委內瑞拉可能出現的產出損失。

北京時間周三4:30將公布美國API原油原庫存報告,若庫存下降將對油價提供部分支撐。

行情

美元指數 96.84 0.25 0.25%
歐元美元 1.1342 -0.0033 -0.29%
英鎊美元 1.2790 -0.0027 -0.21%
美元日元 112.13 -0.29 -0.26%
美元人民幣 6.9459 -0.0030 -0.04%
現貨黃金 1232.80 0.63 0.05%
現貨白銀 14.609 -0.035 -0.24%
美原油 66.52 -0.81 -1.2%
澳元美元 0.7030 -0.0050 -0.71%
美元加元 1.3151 0.0077 0.59%
上證指數 2598.85 -4.95 -0.19%
日經225 21184.60 -84.13 -0.4%
英國FT 6926.46 -77.64 -1.11%
德國DAX 11148.80 -158.32 -1.4%
納斯達克 7318.34 209.94 2.95%
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