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原油交易提醒:中東風險難改偏空基調,美油恐回測65美元一線

2018-10-23 09:56:17 拾斤 14690 匯通網版權所有
周一(10月22日)亞盤盤中,油價窄幅震蕩,仍承壓于70美元關口下方。盡管美國對伊朗實施原油制裁的期限只剩不到兩周,但部分交易員不相信這能夠阻止油價跌破65美元/桶。
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有交易員指出,WTI已經處于期貨溢價模式。一旦華爾街股市或美國國債收益率再度飆升,美原油本周可能跌破65美元。

截止當前,美油現報69.38美元/桶,日內漲幅0.03%;布倫特原油現報79.78美元/桶,跌幅0.06%。因全球股市的風險上漲削弱了石油作為另一種高收益資產的吸引力,油價周一跌至9月14日以來新低。
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值得注意的是,隨著美國將于11月4日對伊朗制裁的臨近,人們越來越預期全球石油供應將趨緊,支撐著油價。此前受美國總統特朗普決定重啟對伊朗制裁的影響,使得今年油價最初上漲了25%。

供給增加打壓油價上行空間


伊朗的石油供應量減少以及委內瑞拉的石油供應量下降,短期內全球石油市場可能繼續收緊。受南美國家的經濟問題影響,委內瑞拉的石油產量也在下降。不過,目前看,油價的上升動能有所消退。

最近幾周,EIAOPEC以及IEA的報告顯示,伊朗石油供應充裕且不斷增加。此外,貝克休斯報告顯示原油鉆探量增加,美國的鉆井數達到3年半以來的最高水平。

沙特將盡最大努力增加石油供應


盡管沙特阿拉伯承諾將原油產量提高到創紀錄的高位,但在美國制裁可能扼殺伊朗供應的兩周前,油價并沒有出現明顯變化。沙特阿拉伯將盡最大努力增加石油供應,而不是限制供應。
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沙特能源部長法拉赫稱,沙特專注于提高產量以彌補其他地方的供應損失,很快將產量從目前的1070萬桶/日提高到1100萬桶/日。并補充表示,沙特有能力將產量提高到1200萬桶/日。

沙特信用違約互換已跌至一年高位,反映了投資者的緊張情緒。美國將于11月4日重啟對伊朗的石油制裁,分析人士預計油市可能面臨150萬桶的供應缺口。

貿易爭端打壓原油需求前景


盡管OPEC早在6月份就同意增加原油供應,以彌補伊朗出口的預期中斷,但沙特阿拉伯供應的增加被其他地區的下降所抵消。

與此同時,明年的原油需求前景正在惡化。國際貿易爭端幾乎肯定會拖累各經濟體的經濟增長,從而侵蝕對原油的需求。OPEC估計,其原油需求明年將從平均3280萬桶/日降至平均3180萬桶/日。

美沙危機猶在,恐成油價上行導火索


需要提醒的是,盡管近期油市基本面消息偏向利空油價,但是仍有留意美國與沙特阿拉伯之間的關系。

從上周到本周,沙特記者失蹤事件一直在持續發酵,美國總統特朗普最初的強硬態度軟化,而西方其他各國的態度似乎變得強硬起來,一致要求查清真相。
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如果一旦證據證明沙特牽涉到哈舒吉事件,美國是否將制裁沙特,尤其在美國制裁伊朗和它的石油供應將在不到三周內生效的時刻,市場極度關注。

不少美國高管期望特朗普出手制裁沙特,盡管特朗普內心可能并不想制裁沙特,但也受到輿論要求制裁沙特的壓力。一旦美沙關系破裂,沙特或拒絕增產,這可能導致好不容易疲軟的油價再度大幅走高。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間10月23日09:30,美國WTI原油現報69.38美元/桶。

行情

美元指數 96.82 0.23 0.23%
歐元美元 1.1344 -0.0031 -0.27%
英鎊美元 1.2791 -0.0026 -0.2%
美元日元 112.07 -0.35 -0.31%
美元人民幣 6.9459 -0.0030 -0.04%
現貨黃金 1233.81 1.64 0.13%
現貨白銀 14.623 -0.021 -0.14%
美原油 66.48 -0.85 -1.26%
澳元美元 0.7030 -0.0050 -0.71%
美元加元 1.3149 0.0075 0.57%
上證指數 2598.85 -4.95 -0.19%
日經225 21184.60 -84.13 -0.4%
英國FT 6925.40 -78.70 -1.12%
德國DAX 11146.39 -160.73 -1.42%
納斯達克 7318.34 209.94 2.95%
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