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10月23日外匯交易提醒

2018-10-23 05:59:00 BOFU 16993 匯通網版權所有
周二(10月23日)投資者需重點關注18:00英國10月CBI工業訂單差值、22:00歐元區10月消費者信心指數初值、23:20英國央行行長卡尼(Mark Carney)在多倫多大學發表演說、次日01:30美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)就經濟前景和貨幣政策發表講話、次日04:30美國截至10月19日當周API原油庫存變動(萬桶)。
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美元走強帶動美元兌日元上行,日元避險性因股市翻紅而降低。受美元走強影響,美元兌日元周一走強。此外,歐洲主要股指小幅反彈,使得避險貨幣日元相對于其他貨幣難以保持彈性;圍繞意大利預算提案的鬧劇仍在上演、英國國內政治緊張局勢不斷升級,令歐元和英鎊承壓,增加了市場對美元的需求,預計短期內美元仍將保持強勢。
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本周歐洲央行會議料能提振歐元;預期本周歐洲央行會議會令歐元反彈,并建議持續看多歐元兌美元和歐元兌瑞郎,并同時看多歐元兌英鎊;在意大利政府和歐盟關系沒有惡化且標普未降級意大利主權債券的情況下,歐洲債券和歐元會在未來數日內回升;歐元還將受到10月份歐洲央行政策會議的支撐;我們預計屆時歐洲央行將提供更多即將進行的貨幣政策正常化的具體措施;在這一前提下,歐洲央行主席德拉基將繼續強調歐元區經濟面臨全球貿易和本土政治不確定性時的彈性;我們將堅持看多歐元兌美元和歐元兌瑞郎。另外,歐元兌英鎊或將隨著歐元區政治危機淡化且脫歐不確定性的提升而提供具有吸引力的買入良機。

預計本周加拿大央行將加息25個基點至1.75%;隔夜指數掉期(OIS)顯示,90%的幾率加拿大央行將加息25個基點,此外,調查顯示分析師們一致呼吁加息;我們仍預計加拿大央行還將加息三次(包括本周加息),隨后將因環境惡化而被迫維持利率不變。我們仍非常關注加拿大家庭消費前景,預計商業投資及貿易表現獎乏善可陳;同時,預計美聯儲將在明年第二季度出現收益率曲線倒掛,這將引起其他央行的擔憂,特別是與美國經濟密切相關的國家。

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
18:00英國10月CBI工業訂單差值-1
22:00歐元區10月消費者信心指數初值-2.9
次日04:30美國截至10月19日當周API原油庫存變動(萬桶)-213

23:20 英國央行行長卡尼(Mark Carney)在多倫多大學發表演說。
次日01:30 美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)就經濟前景和貨幣政策發表講話。

全球投行觀點匯總


三菱東京日聯銀行:澳元或筑底,聚焦月底通脹數據;
① 三菱東京日聯銀行歐洲貨幣策略主管Derek Halpenny指出,對于澳元兌美元,下一重要推力可能是10月31日公布的澳大利亞第三季度通脹率數據;
② 若通脹率意外上升,則澳元將延續漲勢,通脹上升將提升澳儲行加息預期,刺激資本流入,利好澳元,目前市場預計在2020年之前不會加息;
③ 由于市場預期美聯儲明年加息3-4次,甚至歐央行也可能在2019年9月加息,從利率前景來看,澳元沒有競爭力;
④ 不過短期內澳元超賣,澳元凈空頭規模接近歷史高位,通常暗示澳元將筑底反彈問題是澳元的反彈空間有多頭,這可能要取決于美元和其他外部因素。

荷蘭國際集團:加央行需要釋放超級鷹派的信號才能引發加元上漲;
① 荷蘭國際集團分析師表示,本周三將公布加央行利率決議,該央行料繼續加息25個基點;
② 由于加拿大基礎通脹率已經脫離加央行的舒適區域一段時間,7月CPI年率錄得3%,加央行加息應該不是意外;由于三大核心通脹率指標位于2%目標水平附近,加央行沒有理由按兵不動;
③ 市場預期最近幾周有所降溫(目前的加息概率為78%,月初為95%),加息料提振加元大漲,不過由于未來兩年內加息100個基點已經被市場定價,我們認為加元持續上揚的空間不大,除非加央行釋放超級鷹派的信號
④ 出現這種情況的概率不大,理由是全球經濟環境脆弱,全球貿易前景不明且加拿大數據好壞不一(尤其是工資增長孱弱)可能會促使加央行鴿派加息,加央行加息后美元兌加元可能會上漲,短期內美元兌加元仍將持穩于1.28-1.30區間。

丹斯克銀行:歐元兌美元12個月后將升至1.25;
① 丹斯克銀行分析師預計,10月歐洲央行會議不會成為歐元兌美元的市場推手,吸引外匯市場注意力的重大政策變化仍遙遙無期;
② 即便如此,借此機會反思歐元-美元利差日益擴大以及其對歐元兌美元匯率的影響,目前正在經歷越來越大的政策分歧;
③ 利率差異和附帶的有關英國退歐和意大利的歐洲政治風險,仍然是歐元兌美元3個月將保持在1.15附近的關鍵因素;
④ 不過隨著歐洲央行貨幣政策正常化將開始支持這兩種貨幣,預計歐元兌美元未來6個月和12個月將分別升至1.18和1.25。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1410 0.0018 0.16%
英鎊美元 1.2889 0.0008 0.06%
美元日元 112.09 -0.17 -0.15%
美元人民幣 6.9429 -0.0011 -0.02%
現貨黃金 1237.41 3.62 0.29%
現貨白銀 14.744 0.059 0.4%
美原油 66.31 -0.51 -0.76%
澳元美元 0.7082 0.0022 0.31%
美元加元 1.3020 -0.0037 -0.28%
上證指數 2563.31 -39.98 -1.54%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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