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中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多

2018-10-22 21:21:11 米末 31884 匯通網版權所有
周一(10月22日),現貨黃金價格走低,因中國股市上揚,帶動亞洲股市走高,并提振歐洲股市,抵消了有關地緣政治憂慮,加上美元受到歐元下跌提振而回升。但金價距離10月15日曾觸及的7月26日以來高點1233.33美元/盎司不遠。地緣政治擔憂包括沙特和西方因記者卡舒吉遇害而關系緊張、貿易摩擦和全球經濟前景不確定性,這些都無法輕易打消投資者對黃金已經重新產生的興趣。
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截至發稿,現貨黃金下跌0.27%至1223.22美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.20%至1226.2美元/盎司;美元指數上浮0.31%至95.964。
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Argonaut Securities分析師劉曉慧稱:“目前我們看到有兩個推動金價回升的因素,一個是全球經濟放緩,另一個是地緣政治不確定性,如果緊張局勢愈發嚴峻,我們有望看到金價反彈至1300美元上方。”

美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布,截至10月16日當周,紐約商品期貨交易所(COMEX)期金投機客凈空倉減少65637口,至37372口,為7月底以來最低。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黃金持倉上周五下滑0.39%至745.82噸。

意大利預算面臨歐盟否決


穆迪上周五(10月19日)調降意大利主權債信評級至比垃圾級高一個級距,因為擔心其政府預算計劃。雖然穆迪公司維持對穩定評級展望,可能有安撫投資者焦慮的考量,歐元兌美元周一盤中沖高逾0.3%,但匯價很快回吐漲幅轉跌,重新回到1.15關口下方,金價隨著美元的反彈而走低。

歐盟執委會上周四(10月18日)致信意大利,批評意大利2019年預算計劃前所未有地違反了歐盟財政規定。意大利現在需要在周一前向歐盟執委會做出解釋,而且其預算案可能會被否決。

CMC Markets的市場分析師Jonathen Chan在一份報告中說:“歐元走勢可能對地緣政治因素越發敏感,比如意大利預算問題。”

意大利副總理迪馬約(Luigi Di Maio)稍早前稱,意大利政府準備坐下來與歐盟當局討論該國預算目標的問題。意大利總理孔特周一重復了類似觀點。

星展銀行策略分析師Philip Wee在一篇報告中指出:“歐洲央行料將因為意大利威脅到歐洲單一市場團結而采取嚴厲口徑。我們認為,歐元兌美元今年余下時間站穩1.15關口上方的可能性已經下降。”

匯通網指出,黃金對歐洲政經亂局的反應往往較為糾結。一方面,歐元大跌會拖累金價;另一方面,同時得到提升的避險情緒又會對金價產生支撐。意大利形勢發展對金價的影響仍有很大不確定性。

中國減稅措施欲重塑市場信心


亞洲股市早盤搖擺蹣跚,但隨著中國股市開盤上揚之后企穩,終盤普遍收升,并提振歐洲股市。中國股市上漲是因為在中美貿易戰情況下,中國政府有望祭出刺激舉措——明年有望實施減稅——以支撐經濟增長。

中國個人所得稅改革再獲新進展,個稅專項附加扣除政策征求意見稿上周六(10月20日)出爐,子女教育、首套住房貸款利息等支出均可享受每月1000元人民幣的個稅專項扣除,大病醫療、贍養老人等方面亦有一定額度的專項附加扣除,將有助于擴大居民可支配收入,預計正式實施后將刺激居民消費。

匯通網援引相關對中國央行貨幣政策委員會委員馬駿的采訪并指出,從大的、宏觀角度來看,大力度減稅將是對經濟的一大利好;明年減稅、減費的力度有望達到甚至超過1%的GDP,即可能大于美國減稅的力度。相關正面基調鼓舞了市場人氣,滬綜指收盤暴漲4.09%至2654.88點,進而抑制了金價漲勢。

先而前公布的一項調查顯示,2019年全球經濟增長前景首次變黯淡,受訪分析師稱美國和中國的貿易戰以及金融環境收緊可能會引發下一場經濟滑坡。

美國總統特朗普政府威脅除了先前已對2500億美元中國商品開征關稅外,還將對2670億美元的商品征稅。這一金額基本上相當于全部進口自中國的商品。中國則已采取反制措施。

凱投宏觀的集團首席經濟學家Neil Shearing指出:“貿易戰不會有贏家。即便整體代價溫和且天平傾向于較開放的經濟體,但最后所有國家的處境都將比現狀糟糕。(它)會給經濟增長帶來持續的損害,并造成產出永久性的喪失。”

今年全球經濟增長料將保持強勁,預期與7月預計的3.8%一致。但2019年的增長預期為3.6%,為2017年7月開始就該期間增長率進行預測以來首次下調,并且低于國際貨幣基金組織(IMF)最近對2019年增長率的預期3.7%。

沙特是否會動用石油武器,美聯儲密切關注


記者卡舒吉失蹤之后,沙特與外國政府的關系惡化,這也使投資者受到影響。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克上周五表示,美聯儲官員正在密切關注沙特記者卡舒吉失蹤案,以及對沙特的任何制裁都可能擾亂原油市場的可能性。

博斯蒂克在喬治亞州梅肯舉行的一場活動上被問及美國經濟前景面臨的風險時表示,總的來說是地緣政治風險,沙特記者身上發生的事情會否導致沙特遭受制裁,對原油市場造成影響的問題。

這是美聯儲官員首次對卡舒吉失蹤案置評,表明該案已從沙特和土耳其的外交爭端,升級為有可能擾亂金融市場的國際事件。

卡舒吉在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾的領事館后失蹤。土耳其官員認為他已在領事館內遭殺害,但沙特政府對此予以否認。近幾天有數位美國議員建議對沙特實施制裁,而沙特也表態若遭制裁將以“更大規模的措施”施以報復。

美國國會領袖上周日向沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)表示憤怒,稱他們認為是穆罕默德下令殺害了卡舒吉,盡管特朗普政府保持更為謹慎的立場。

沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一表示,沙特不打算對西方的石油消費國實施1973年那樣的石油禁運,并將石油與政治分開。

法力赫說:“這一事件將會過去。但沙特阿拉伯是一個非常負責任的國家,幾十年來我們一直將我們的石油政策作為負責任的經濟工具,并將其與政治分開,”

博斯蒂克點明,如果美國和其他國家確認沙特高層官員是卡舒吉可能被謀殺的罪魁禍首,并因此制裁沙特所可能造成的影響。

博斯蒂克說:“我們不知道會發生什么事,但我們會做的是盡可能地密切監控經濟和事態發展。”

FX678認為,在美國對伊朗制裁生效大限越發臨近之際,沙特若祭出石油武器,無疑是對全球經濟增長投下的另一枚重磅炸彈,全球油價重返3位數,金價也會伴隨飆升至1400美元上方。

美聯儲是否進一步提高加速升息預期?


對美元來說,美聯儲的鷹派言論和美國經濟依然強勁的跡象仍是主要推動因素。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克博斯蒂克說,他認為美國經濟所面臨的風險不大。美國目前的失業率非常低,且通脹率處于美聯儲2%的目標。

他說:“我們能在多大程度上維持這種勢頭?我所進行的對話都顯示眼前沒有明顯的陰霾。”博斯蒂克并未就他當前對貨幣政策的看法置評,但他近來稱,對12月進一步升息持開放態度,但取決于經濟形勢發展。

新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong稱:“市場將密切關注周五出爐的美國GDP修正值,以進一步明確美元走向。

匯豐(HSBC)全球首席經濟學家Janet Henry指出:“目前全球經濟呈現出一種簡單的動態:美國正在蓬勃發展,但世界上其余多數地方卻放緩甚或停滯不前。這種分化正在許多新興市場造成令人不安的壓力。美聯儲正升息以防止美國經濟過熱,這限制了金融環境收緊和貿易緊張形勢加劇的國家之政策選項。”

即使美國經濟目前仍是全球經濟增長的主要推動力,但若美聯儲提高可能加速升息預期,這預示到明年底時美國經濟增長將明顯放緩。美聯儲預計將在年底實施年內第4次加息,而年初預期2018年內加息3次。

加拿大豐業銀行首席分析師Jean-Francois Perrault指出:“美國給自身造成損害的風險正在加大。全球經濟前景面臨的主要下行風險仍然是,特朗普政府試圖通過關稅政策來重新平衡中美貿易的做法,貿易行動不斷升級的影響是不可否認的,并且影響可能從兩國向外蔓延。”

現貨黃金或回調至1214.05美元


現貨黃金延續一周前開啟的(4)浪調整走勢,(4)浪是從1180.34美元開啟的上行((3))浪的子浪。上行(3)浪已經在1233.30美元完成使命,該價位距離((3))浪100%目標位1234.64美元不遠。
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小時圖上觀察,金價表現較為頑強,數次跌破1221.36美元后獲得支撐,該價位是(3)浪的23.6%斐波那契回檔位。
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若1221.36美元失守,金價或進一步下探1214.05美元,即(3)浪的38.2%斐波那契回檔位。(3)浪的50%斐波那契回檔位看向1208.13美元,附近恰巧是(1)浪終點。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:11,現貨黃金報1222.85美元/盎司。

行情

美元指數 96.27 -0.16 -0.16%
歐元美元 1.1411 0.0019 0.17%
英鎊美元 1.2889 0.0008 0.06%
美元日元 112.10 -0.16 -0.14%
美元人民幣 6.9429 -0.0011 -0.02%
現貨黃金 1237.51 3.72 0.3%
現貨白銀 14.744 0.059 0.4%
美原油 66.28 -0.54 -0.81%
澳元美元 0.7082 0.0022 0.31%
美元加元 1.3020 -0.0037 -0.28%
上證指數 2563.31 -39.98 -1.54%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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