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黃金交易提醒:鷹派美聯儲打壓多頭,英國脫歐生變引擔憂

2018-10-18 09:22:52 和尚 26726 匯通網版權所有
周四(10月18日)亞市盤初,現貨黃金暫時窄幅震蕩,繼續徘徊在100日均線下方,目前交投于1222.39美元/盎司附近,凌晨美聯儲會議紀要非常鷹派,美元指數大幅上漲,令金價承壓,但英國無協議脫歐的可能急升,市場仍有一些避險買盤給金價提供支撐;投資者還需要提防美聯儲鷹派會議紀要的進一步發酵情況,也需要對英國、歐洲局勢保持密切關注,尤其是歐盟領導人峰會的一些消息。

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★基本面主要消息

①美聯儲鷹派會議紀要打壓金價

北京時間10月18日凌晨,美聯儲會議紀要公布的會議紀要比較鷹派,會議記錄顯示,聯儲決策者在進一步升息的必要性上總體上仍保持一致,每一位決策者都支持美聯儲在9月加息。這提升了市場對美聯儲將在12月進行今年第四次加息的預期,對金價形成壓制。

會議紀要顯示,委員們一致預計未來將漸進式加息,委員們認為經濟將持續擴張,就業市場強勁,通脹接近達到目標水平。幾乎所有委員都一致認為經濟前景不變,部分委員認為近期數據指向經濟強勁增長,且增長快于預期。委員們認為美元將進一步走強,因為經濟現狀良好,部分委員認為需要加息至超過長期水平。

匯通網提醒,利率期貨走勢目前顯示,美聯儲在12月升息的可能性已經升至80.7%,高于會議記錄發布前的77%。市場還預期2019年美聯儲會再加息2-3次,這在中線對金價不利。
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(美聯儲利率期貨一覽)

②沙特和美國局勢緩和:利空金價;

美國總統特朗普周三表示,他不愿因知名記者卡舒吉失蹤一事而拋棄親密盟友沙特阿拉伯,他需要看到證明土耳其宣稱的沙特特工殺害卡舒吉的證據。特朗普表示,他在等待國務卿蓬佩奧關于卡舒吉的詳細報告。特朗普派蓬佩奧前往沙特和土耳其就此事進行磋商。

另外,有消息稱,沙特駐伊斯坦布爾領事被解職并將接受調查。

這些跡象表明美國和沙特的關系可能不會進一步緊張,市場擔對該事件的擔憂情緒會有所降溫,對金價不利。

③ 國際貿易局勢趨緊利好美元

匯通網提醒,本周有跡象顯示,國際貿易局勢本周有所趨緊,部分避險資金再次涌入美元,金價面臨前期大跌時同樣的尷尬。

消息顯示,特朗普政府計劃撤出由192國參與的國際郵政條約,根據該條約的規定,從中國發給美國消費者的小型包裹可以享受折扣郵費。特朗普此舉將讓他與中國之間的經濟對抗進一步升級。

另外,美國商務部長羅斯周三(10月17日)在接受CNBC采訪時表示,美國與中國的貿易談判似乎已短暫停頓,他的講話降低了在即將召開的20國集團(G20)峰會上達成協議的預期。

④ 意大利預算問題仍給金價提供支撐

由于歐盟可能將表示意大利預算不符合歐盟的指引,風險資產遭到拋售,給金價提供了一些避險支撐。

歐盟預算執委厄廷格周三表示,或將否決意大利明年預算案,但尚未決定;根據他們提出的數字,很有可能要求意大利修改預算草案。

歐盟執委會目前正在審查意大利的預算草案,并可能在下周一之前正式提出對該草案的擔憂。如果真的這么做了,歐盟執委會接下來可能會在10月29日之前決定將預算案退回羅馬進行修改,這將是一個前所未有的舉動。而意大利總理孔特則表示,他相信意大利2019年預算草案沒有修改余地。

⑤ 英國無協議脫歐風險急升利好金價

匯通網提醒,歐盟領導人峰會已經開了一天,盡管峰會英國首相不斷安撫歐盟領導人,但最新的情況卻變得更加糟糕,英國無協議脫歐的可能性進一步增加,促使一部分資金購買黃金避險。

英國首相特雷莎梅在布魯塞爾安撫歐盟領導人稱,她仍然可以達成一份脫歐協議,在歐盟方面加緊為協商失敗而制定計劃時避免與歐盟攤牌。

此前歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾表示,要同英國達成退歐協議還需要更多的時間。

在一天的會議結束之后,歐盟官員稱,歐盟領導人取消11月17-18日舉行脫歐峰會的計劃,歐盟領導人同意,若歐盟首席脫歐談判官巴尼耶稱已取得決定性進展,再召開脫歐峰會。如有必要,會在明年1-2月公布應對無協議脫歐的計劃。

美元指數和美債收益率:利空金價

美元指數周四延續隔夜漲勢,一度刷新一周高點至95.70,而且技術面和基本面都偏向多頭,短線美元有效繼續沖高,這可能會對金價不利。

美國10年國債收益率也表現樂觀,創一周新高至3.210,短線看漲信號有所增加,可能會進一步漲向上漲觸及的多年高位3.26附近,這也對金價不利。

★黃金ETF持倉

上一交易日,全球最大的黃金ETF——SPDR持倉不變,影響中性。

★恐慌指數

隔夜恐慌指數反彈受阻,跌創一周新低,收報17.40,而且技術面暗示后市偏向下行,黃金的避險買盤可能受到限制。

★分析師觀點

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,美聯儲會議記錄暗示進一步升息是一個鷹派的聲明,加息通常意味著金價走軟。

Westpac Banking Corp外匯策略負責人Richard Franulovich稱人們有一種相當成熟的預期,認為它更有可能展示美聯儲在辯論收緊政策時更加堅定而自信。    
  
白宮經濟學家Kevin Hassett對Fox Business Network表示,他認為美國第三季度經濟增長4%是“可能的”,不過只要高于3%的水平都會讓他“欣喜若狂”;當前的想法是約增長3.7%,目標是“正常”水平為年度經濟增長3%-3.1%。

★后市前瞻

從目前的情況來看,短線基本面消息多空摻雜,金價仍可能維持震蕩走,不過考慮到美元指數的走強跡象,金價短線震蕩下探的可能性略高。

另外,從技術面來看,金價也存在對1214.25附近支撐經濟回踩確認的需求。如果能守住1214.25附近支撐,則中線多頭仍有機會,繼續關注7月26日高點1235.22附近支撐;而如果失守1214.25附近支撐,則增加重回跌勢的風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。
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(現貨黃金日線圖)

匯通網提醒,除了需要繼續關注上述基本面消息的影響發酵情況和相關進展,歐盟領導人峰會的相關消息也需要予以關注;此外,還需要留意歐美貿易局勢的相關情況。

歐洲貿易專員Malmstrom周三表示,不指望歐盟與美國今年達成貿易協定,官方談判尚未開始,且“到目前為止,美國人沒有表現出興趣”,應該由美國拿出降低工業品關稅的方案。但美國商務部長羅斯反駁稱,沒有討論產品標準的情況下就去討論關稅,是無用功。這一表態暗示美歐貿易休戰岌岌可危。

北京是9:16,現貨黃金現報1223.38美元/盎司。

行情

美元指數 97.65 0.62 0.64%
歐元美元 1.1222 -0.0114 -1.01%
英鎊美元 1.2854 -0.0118 -0.91%
美元日元 113.80 -0.03 -0.03%
美元人民幣 6.9636 0.0069 0.1%
現貨黃金 1200.64 -9.01 -0.74%
現貨白銀 13.994 -0.162 -1.15%
美原油 59.00 -1.19 -1.98%
澳元美元 0.7177 -0.0049 -0.68%
美元加元 1.3244 0.0032 0.24%
上證指數 2630.52 31.65 1.22%
日經225 22269.88 19.63 0.09%
英國FT 7053.08 -52.26 -0.74%
德國DAX 11325.44 -203.72 -1.77%
納斯達克 7200.87 -206.03 -2.78%
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