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紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

2018-10-15 21:45:32 海臨風 24180 匯通網版權所有
10月15日歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,美國零售銷售不及預期,令美元承壓。歐元兌美元上漲;英鎊兌美元大幅攀升,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。美元兌日元瑞郎下跌,美日刷新9月13日以來低點至111.63,地緣緊張局勢、亞洲股市疲軟推動避險需求,澳元紐元兌美元大漲。金價上漲,現貨黃金刷新日內高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,因亞洲股市重拾跌勢,投資者擔憂貿易摩擦影響。油價回落,地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累。
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1【美國9月零售不及預期,但核心零售銷售仍舊強勁】
美國9月零售銷售月率不及預期,僅增長0.1%,主要因美國汽車銷售的反彈被餐廳飲食領域支出錄得近兩年來最大的跌幅所抵消;消費者支出受到強勁就業市場的推動,失業率接近49年低點3.7%。緊俏的勞動力市場環境正逐漸推動工資增長;9月核心零售銷售強勁增長,表明消費者支出強勁,應能抵消貿易逆差擴大和樓市持續疲弱對經濟增長的預期拖累。

2【沙特警告若因記者失蹤事件受到制裁,將進行報復】
沙特阿拉伯警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行制裁,將以更大的行動進行報復。卡舒吉是沙特知名記者,長期對沙特的政策提出批評。他居住在美國,并為華盛頓郵報撰寫專欄評論。他在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾的領事館后失蹤。土耳其認為他已遭殺害。沙特政府對此予以否認。

3【日本首相安倍晉三誓言在明年10月上調消費稅】
一份聲明顯示,日本首相安倍晉三誓言將在全國范圍內推進明年10月上調消費稅。安倍在內閣會議上發言時還表示,他會考慮對耐用品的采購實行稅收優惠,并采取措施幫助小企業應付稅收上升帶來的負擔。

4【英國政府發言人:英國相信能在秋季達成脫歐協議】
英國認為愛爾蘭海設立海關邊界是不可接受的。脫歐一事上仍有重大問題待解決。愛爾蘭后備協議是目前談判中的主要問題,時間限制是其中的一個問題。將不會在沒有后備協議的情況下達成協議。英國相信能在秋季達成脫歐協議。與歐盟進行了建設性的談話。沒有關于延長過渡期的建議。尚未就脫歐協議達成認同一致的法律文本,正在為無協定脫歐作準備。

5【歐盟據稱將接受英國提供的后備協議】
據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定,但也希望采用其自身版本的后備協議。歐盟仍希望在退歐協議中加入其愛爾蘭后備計劃,其將自身的后備計劃視為最終的和后備的保障。
 
6【沙特石油部長法利赫:當前石油市場已經平衡】
沙特石油部長法利赫稱,當前石油市場已經平衡。過去幾個月里我們看到庫存有所增加。除了生產者的影響外,很多因素影響到油價,沙特已在減輕石油消費者的焦慮。沙特將抵消任何供應短缺情況,以促進世界經濟發展。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,近期美股市場情緒顯著惡化,對美元的支撐正消耗殆盡,此外美國弱于預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測,令美元承壓。
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歐元兌美元上漲,盤中再度升上1.16,不過隨后再次失守,英國與歐盟脫歐談判有望達成,提振了歐元。德國總理默克爾稱,脫歐協議90%已經敲定,德國希望英國有序脫歐,但不打算不惜代價來換取這一結果。
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丹斯克銀行首席分析師Arne Rasmussen表示歐元兌美元目前將維持區間波動,在各主要貨幣對中,關注焦點仍是風險情緒和政治進展的影響,日內將關注意大利預算草案提交至歐盟后的相關消息,還有美國財政部的年度外匯報告 ,以及可能的脫歐談判相關消息。總的來看,預期歐元兌美元將圍繞1.15區間波動,盡管任何確認英國和歐盟協議的消息將會支持歐元,不過目前還沒有確定達成協議的跡象。

英鎊兌美元回升,較日內低點1.3082一度回升近百點至1.3182,后小幅回落,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。 
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當前脫歐談判最棘手的問題是如何避免英國脫歐后在北愛爾蘭形成“硬邊界”。愛爾蘭總理瓦拉德卡表示,不太可能出現無協定脫歐,需要在年底前達成脫歐協議。有些東西是無法妥協的。不清楚脫歐談判持續時間,可能12月才能達成協定。需要在年底前達成協定,無協定脫歐將成為一個災難,英國首相特雷莎·梅告訴我她希望達成脫歐協定,11月召開緊急峰會的可能性依然存在。

美元兌日元下跌,刷新9月13日以來新低至111.63,亞洲股市疲軟推動避險需求,此外地緣政治緊張局勢上升,而且投資者擔心全球經濟形勢,這令投資者在本周伊始較為緊張,避險需求升溫,支撐了日元上漲。
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沙特阿拉伯周日警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行制裁,將以更大的行動進行報復。德國總理梅克爾的巴伐利亞州同盟黨派--基督教社會聯盟(CSU)周日遭遇1950年以來大最差選舉結果,這一挫折加劇了該國政府內部的緊張局勢。

美國財政部長Steven Mnuchin上周六表示,美國希望以修改北美自由貿易協定后達成的新協議中的貨幣章節為基礎,在未來的貿易交易中引入一項新的條款,以遏制包括日本在內的國家的貨幣操縱行為。當地媒體在頭版進行報導,質疑這是否會讓美國有權將未來日本為遏制日元大幅升值而干預外匯市場的行為列為貨幣操縱行為。

法國興業銀行外匯分析師Alvin Tan稱。“這并非重大政治風險,但確實也表明歐洲的政治風險不曾消失,在股市下跌背景下,避險貨幣日圓和瑞郎受益”

荷蘭國際集團分析師指出,雖然美元兌日元脫離近期高位114.00/50,部分原因是美國國債收益率高位回落以及美股修正,但跨資產的相關性并沒有體現基本面;2018年2月份VIX恐慌指標飆升對美元兌日元的影響有限,對于當前匯價走勢有種“幻覺記憶”。

日元空頭回補可能是導致美元兌日元大跌200點的主因,若本周沒有股市進一步下跌,則美元兌日元將持穩于112-113區間;周五將公布日本9月全國CPI數據,市場預期核心CPI年率上升至1.1%,不過日央行青睞的核心CPI仍將位于0.4%,日債波動對日元影響應有限。

貴金屬方面:金價觸及約12周高位,避險資產魅力初現


歐洲時段,現貨黃金沖高回落,日內刷新高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,此后大幅回落,現交投于1225美元/盎司附近,因亞洲股市重拾跌勢,且投資者仍在擔憂中美貿易戰和美國加息所帶來的影響。

近期金價上漲受到兩方面因素的提振,一是全球股市重挫激發了對黃金的避險對沖需求,二是美國弱于預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測。

GoldSilver Central常務董事Brian Lan說道:“自從股市崩跌后金市格外吸引人,鑒于它的避險魅力金價已重拾升勢。”

Morrison on the Markets編輯Ken Morrison認為,金價還有更多上行空間,需要注意的是,這背后的是黃金市場出現6月以來最大的單日交易量,黃金未平倉合約漲至近3萬手,這表明了是新買家進場推高了金價。未平倉合約的增加表明了金價上漲背后不僅僅是空頭回補,本周金價可能看向1240美元/盎司水平。

原油期貨:地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累


歐洲時段,油價回落轉跌,美原油一度刷新近二個交易日高點至72.7美元/桶,因沙特記者失蹤導致地緣政治局勢緊張,令投資者擔心供應,不過對需求長期前景的擔憂拖累價格。數據顯示韓國9月沒有進口伊朗原油,為六年來首次,也支撐油市。
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英國石油公司主席稱,如果油價持續在當前水平18個月,那么需求將會受到沖擊,油價對消費者而言太高,原油庫存已經下降至5年水平,市場目前處于均衡狀態,印度需要維持競爭力以吸引上游資本,沙特目前產油量為1070萬桶/日,沙特產量將在下個月進一步增加。  

道明證券分析師表示,市場越來越擔憂在沙特駐伊斯坦布爾領事館失蹤和遇害的華盛頓郵報的記者Jamal Khashoggi。美國目前在討論對沙特可能的制裁手段,包括下調外交關系等級,或者禁止沙特官員訪問美國。沙特和美國之間關系的緊張或是新的推升原油上漲的邏輯。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1411 0.0019 0.17%
英鎊美元 1.2888 0.0007 0.05%
美元日元 112.12 -0.14 -0.12%
美元人民幣 6.9426 -0.0014 -0.02%
現貨黃金 1236.38 2.59 0.21%
現貨白銀 14.721 0.036 0.24%
美原油 66.35 -0.47 -0.7%
澳元美元 0.7079 0.0019 0.27%
美元加元 1.3022 -0.0035 -0.27%
上證指數 2569.32 -33.97 -1.3%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
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