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外匯周評:金融市場一片肅殺,避險日元被抬上神壇

2018-10-13 15:30:20 米末 36141 匯通網版權所有
全球金融市場邁入多事之秋,本周呈現一片肅殺景象。中國市場在國慶長假后的首個交易日出現股匯齊跌局面,然后美股經歷黑色星期三,引發全球股災,金融市場人心惶惶,避險日元獲得追捧。

全球經濟前景趨于黯淡,不斷升級的貿易戰,促使國際貨幣基金組織(IMF)周二下調了對2018年和2019年全球經濟增長的預估。世界銀行行長金墉也警告稱,如果貿易戰升高,全球經濟將“明顯”放緩。歐洲最大經濟體德國也調降了對今年經濟增長的預估。
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美元泄氣


美國金融市場風云疊起,美股周三暴跌后周四進一步下挫,美債收益率回落,打擊市場人氣,美元因此泄氣,喪失了部分動能。

特朗普還把矛頭對向美聯儲,接連發聲批評后者,稱美聯儲“過于激進”,加息是“荒謬”的政策 ,甚至還說美聯儲“瘋了”。

加上周四出爐的美國9月CPI升幅弱于預期,降低了美聯儲加快升息步伐的預期,進一步削弱美元的吸引力。美元指數終盤收跌0.40%至95.241,周線未能實現三連陽。
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Amundi Pioneer Investments外匯策略董事Paresh Upadhyaya稱:“我們看到投資者正在去除一些風險,從CPI數據中,美元沒有得到任何好處。”

不過,美債收益率雖然有所回落,但進一步飆升的可能性猶在,有望繼續為美元提供支撐。

大和證券駐東京資深匯率分析師Yukio Ishizuki表示:“美債收益率上升之前顯然支撐了美元,短期而言,美元可能遭拋售,但我認為這不會持續太久。美元將再次開始漲勢。”

歐元區爆點或不止意大利一家


歐元兌美元終盤收高0.34%至1.1558,結束周線二連陰,但盤中一度跌創近7周新低的1.1430,顯示出投資者不敢輕易放松對歐元區潛在風險因素的憂慮。
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意大利政府與歐盟在2019年度預算問題上展開了拉鋸戰,雙方都不愿從己方的固有立場退讓半步,歐元區未來能否保持完整,市場確實不太樂觀。

意大利總理孔特周五再度強調,該國不會去“大幅修正”其將財政赤字占GDP目標設定在2.4%的2019年度預算目標。

穆迪對意大利債信評級為Baa2,評級展望為負面。該評級機構在等待意大利政府宣布其財政計劃,并表示將在10月底做出評級決定;標普將在10月26日對意大利債信評級進行檢視。目前的評級為BBB,評級展望為穩定。

作為歐元區經濟發動機,德國經濟前景也并非無懈可擊。德國政府此前罕見地下調了自己國家今明兩年的經濟增速預期,而最新民調更是顯示德國總理默克爾及其領導下的大聯盟政府在選民中處于“極度不受歡迎”的狀況,甚至可能無法順利完成當前任期。

英鎊演砸壓軸戲


英鎊本周初一度因為脫歐前景峰會路轉而絕地反擊,歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾稱,與英國達成脫歐協議“近在咫尺”。 

但匯價在最后一個交易日大跌,雖然連續第二周收陽,但累計漲幅有所收窄。匯價終盤僅收高0.29%至1.3153,遠不及周中錄得的近三周高點1.3257。
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英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限制,他就不能支持脫歐協議。這讓該國此前所誓言的在11月底之前達成協議的目標幾乎成為空中樓閣。

英國財政大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示,過去一周,英國與歐盟的脫歐談判已經加速,并變得更加積極,不過仍存在重大的障礙。

他在接受采訪時表示:“過去10天,脫歐談判的步伐明顯加快,但這不應掩蓋這樣一個事實,即仍有一些重大分歧需要解決。因此,本周的進程要積極得多——實質內容仍然非常具有挑戰性。”

現在距離英國脫歐還有不到6個月的時間,特蕾莎·梅正就脫歐協議的細節尋求獲得國內的支持,但目前尚不清楚她能否贏得議會的批準。

外交官們表示,愛爾蘭邊境問題是達成全面脫歐協議的最大障礙,他們希望英脫歐協議能在10月15日取得突破。

避險日元走紅


金融市場動蕩,避險情緒升溫,惶惶不安的投資人爭相尋求避險,捧紅了避險貨幣。美元兌日元大幅收跌1.32%至112.21,并刷新近三周低點至111.83。
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澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill稱:“日元繼續展示其作為市場青睞的避險替代投資的魅力。”

FX678觀察認為,隨著美國利率水平的提升,日元也隨之上行,若較高的美國與日本利率水平拖累股價,美元兌日元可能全面轉跌。

商品貨幣普遍頹廢


美元兌加元收漲0.95%至1.3037,錄得進7周新高1.3225;澳元兌美元大跌1.2%至0.7105,創2016年2月以來新低至0.7096;紐元兌美元大跌1.33%至0.6531,刷新2016年2月以來新低的0.6526。

根據中國海關總署數據的計算顯示,9月鐵礦石進口增加4.2%至9308萬噸,高于8月的8934萬噸,但較上年同期創下的紀錄高位1.0283億噸減少了9.5%。9月通常是中國建筑活動旺季。

雖然中國擴大鐵礦石等大宗商品進口,但商品貨幣表現消極,原因可能為在中國貿易順差飆升的情況下,市場擔憂中美貿易緊張局勢可能加劇。美國總統特朗普多次放話,稱若中國報復,將對更多中國進口商品征稅。

據FX678觀察,中國海關數據顯示,中國與美國之間的貿易順差在9月份飆升至歷史新高3413億美元,前值為3105億美元。

行情

美元指數 96.30 -0.12 -0.13%
歐元美元 1.1406 0.0014 0.12%
英鎊美元 1.2914 0.0033 0.26%
美元日元 112.18 -0.08 -0.07%
美元人民幣 6.9472 0.0032 0.05%
現貨黃金 1232.82 -0.97 -0.08%
現貨白銀 14.696 0.010 0.07%
美原油 66.38 -0.44 -0.66%
澳元美元 0.7064 0.0004 0.06%
美元加元 1.3033 -0.0024 -0.18%
上證指數 2603.80 0.50 0.02%
日經225 21268.73 -822.45 -3.72%
英國FT 6886.38 -76.60 -1.1%
德國DAX 11088.48 -103.15 -0.92%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
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