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歐市盤前:全球股市受挫美元王者歸來,黃金避險光環褪去難抬牛頭

2018-10-09 14:45:00 天行 18727 匯通網版權所有
今日美元在小幅走低后收復了日內所有跌幅,并創出了日內新高于95.9238。

黃金在經歷了昨日的大跌后則出現了一波明顯的反彈。因澳大利亞房地產泡沫的破裂,規避風險的投資者正在積累實物黃金和白銀作為對沖和保險。

油價經歷了昨日下跌后也出現了反彈。因加拿大煉油廠發生了爆炸,短線可能會對北美原油供應產生影響,因而提振油價。

日內關注北京時間16:00意大利財長特里亞向議員匯報財政預算要點。近期受意大利預算危機的影響,歐元出現了明顯的回落,對歐洲的經濟前景也產生了負面影響,這可能會進一步傳導至油市以及金市。
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★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報95.76,跌幅0.01%。受全球貿易摩擦加深及意大利預算危機的雙料打壓,亞洲與歐洲金融市場在周一日內全線受挫,由此引發的避險資金流推動了美元走強,并一度觸及96關口。

同時圣路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德昨日表示,美國今年進一步加息應取決于經濟數據,指標目前“看上去不錯”。布拉德的言下之意是,如果美國經濟數據持續向好,那么他將會支持加息。

值得注意的是,布拉德立場較為鴿派,此前他一度表示加息三次比較合理,此次講話中他沒有排除今年四次加息的可能,進一步凸顯美聯儲內部較為鷹派的立場。盡管布拉德將在2019年擔任常任票委,但是隨著2018年將逝,同時今年四次加息是大概率事件,因此市場的焦點將逐步轉向2019年加息的次數。

目前美國的經濟數據依然亮眼,蘇格蘭皇家銀行(RBS)分析師指出,美國9月份非農就業人數增幅低于預期的13.4萬,但這一定程度上是因為受到了佛羅倫薩颶風的影響。美國7月和8月的非農就業數據大幅提升,表明就業形勢持續健康發展。值得注意的是,失業率下降0.2%至3.7%,為49年以來的最低點。

不過隨著中期選舉臨近,目前美國還面臨部分政治上的風險,這可能也會部分限制美元的漲幅。《華盛頓郵報》和喬治梅森大學沙爾學院2672名可能投票的美國選民進行了調查,結果顯示,這些選區可能的選民略微傾向于民主黨,50%的人傾向于民主黨候選人,46%的人傾向于共和黨候選人,這可能會對共和黨在眾議院的多數席位產生威脅。

而為了爭取選票,特朗普今日在赴艾奧瓦州出席活動前將在華盛頓特區宣布,取消美國政府禁止夏季銷售高乙醇混合汽油的規定。此舉預計將有助于共和黨在美國農業州的選情。

一個月之內,中期選舉和早期投票即將在許多州開始,因此需格外關注選舉的進展。
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亞盤時段,歐元兌美元現報1.1490,跌幅0.02%。歐洲金融市場周一再遭重挫,各國股市盤中普跌,其中風暴中心的意大利股指更是盤中一度重挫2.5%,與此同時,歐元兌美元匯率也無抵抗地失守1.15關口;

投資者擔心,意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能將剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆。周一日內,意大利10年期國債收益率已升至3.58%,為自2013年以來最高水平。這意味著該國政府融資成本上升,經濟前景也變得更加脆弱。

由于意大利向歐盟提交預算的最后期限在一周后的10月15日即將到來,因此該國的局勢再度令投資者成為驚弓之鳥,昨日公布的歐洲投資者信心指數也不及預期,導致資金從歐洲市場流出,令歐元承壓。

不過摩根士丹利指出歐元區薪資增長和通脹預期不錯,歐洲央行的鷹派論調都會對歐元起到支撐作用。因此歐元下跌空間或有限。

日內關注北京時間16:00意大利財長特里亞向議員匯報財政預算要點。此前意大利表示將“不會放棄”目前的支出計劃以回應歐盟重申對意大利周末預算計劃的擔憂,因此今日意大利財長的講話沒有松動,可能會再次觸及歐盟敏感的神經。
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亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3094,漲幅0.03%。昨日因意大利債務問題令市場對沖歐洲敞口的活動增加,歐元承壓。受歐元帶動,英鎊也出現了一波明顯的回落,但是隨后收回部分跌幅,因英國首相特雷莎·梅還在繼續修改脫歐計劃,令脫歐前景有所改善。

荷蘭合作銀行指出,雖然英國首相特蕾莎·梅在此前的保守黨年會上全身而退,令市場對英國脫歐談判的進程預期稍有好轉,但坦白而言,梅姨的相位并未完全坐穩,此后面臨逼宮的風險依舊存在。

而更嚴峻的狀況是,北愛爾蘭陸地邊境這一英國脫歐進程中的“死結”仍未有得到化解的跡象,這意味著在10月18-19日的下一輪歐盟峰會上,梅姨率領的英國代表團會再度成為眾矢之的。

如此狀況所帶來的不確定性也令市場噤若寒蟬。在上周迎來技術性反彈之后,本周一英鎊匯率再度承壓下跌,表現在主要發達市場貨幣中幾近墊底。在距離2019年3月底的最后大限已經不足半年之際,對于“硬脫歐”日益增長的顧慮將成為英鎊匯率的持續壓力來源所在。
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亞盤時段,澳元兌美元現報0.7079,漲幅0.01%。澳元兌美元在周一亞市盤末跌至32個月低位0.7041后錄得超跌反彈,紐約時段尾盤升至0.7080一線。日內累計上漲約0.4%。

稍早,澳元匯率在中國股市和在岸人民幣匯率節后開盤補跌的背景下小幅承壓,但之后便無視避險情緒的進一步發酵,反而逐步回升,顯示投資者對于中國新一輪經濟刺激措施仍有信心。

而今日公布的澳大利亞9月商業景氣指數、商業信心指數好于預期,澳元兌美元日內由跌轉漲,最高升至0.7081,刷新兩個交易日高點。
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亞盤時段,美元兌日元現報113.120,跌幅0.1%。受全球貿易摩擦加深及意大利預算危機的雙料打壓,亞洲與歐洲金融市場在周一日內全線受挫,由此引發的避險資金流推動了美元走強,但更大的受益者則是傳統低息融資貨幣日元,這使得美元兌日元出現了明顯的回落,并跌破了關鍵的113關口。

分析人士預計,9月份日本民眾的情緒將略有改善。9月日經指數制造業PMI環比上升,盡管自然災害的影響可能是一個不利因素,但是日本金融公司關于中小企業趨勢的月度調查顯示,日本中小企業的銷售數據也出現了環比增長,這是兩個月來首次出現增長,這也在一定程度上推動日元的反彈。

由于本周日本數據較少,因此日元的走勢更多的還是受到美元以及避險因素影響,需額外關注。
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★原油期貨方面:OPEC產量充足或只是嘴上談兵,9月減產執行率說明一切★


亞盤時段,美原油現報74.66美元,漲幅0.5%。近期據特朗普政府官員透露,在制裁伊朗石油出口上,美國處于研究個別國家緩沖措施的“內部過程之中。美國的目標是,讓伊朗的石油消費者們盡可能迅速地完全停止進口,理想狀態下是要在11月4日之前將伊朗石油出口降至零;美國準備在緩沖措施上與多國合作,屆時將是一對一的緩沖磋商。這意味著在限制伊朗原油進口的問題上,美國可能或有所松動,這使得市場的擔憂情緒有所回落。

與此同時沙特和俄羅斯發聲將進一步提高產量,沙特甚至表示自己的閑置產能足以彌補伊朗的產量缺口,這也是使得周一油價出現明顯回落的原因。

不過OPEC數據顯示,9月OPEC減產執行度僅僅只有110%,高于此前的107%。這意味著盡管OPEC近期口頭上一直在尋求增產,但是實際上進度十分滯緩,這意味著OPEC的實際閑置產能低于其所公布的水平,因此油價下跌的空間有限。

在昨日美盤時段,原油價格再度自低位反彈,相對日低已經反彈了超過1%,再度逼近74美元關口,因有消息稱加拿大新不倫瑞克省一座煉油廠發生起火爆炸事故,將進一步沖擊北美地區的油品供給,與此同時颶風“邁克爾”逼近美國東南沿海,可能對石油產業鏈造成進一步沖擊影響,這都是推升油價反彈的重要因素。

此外剛剛過去的10月第一周,伊朗的原油出口量已經降至每日110萬桶,相比9月份的160萬桶/日進一步大幅萎縮。這一數據是通過對油輪交通狀況進行跟蹤測算出的。
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貴金屬方面:避險屬性化為烏有,美元走強黃金再遭暴擊★


亞盤時段,現貨黃金1190.61美元,漲幅0.21%。金價周一跌至一周來最低水平,因投資者尋求在美元中避險,全球股市進一步遭拋售。

RJO Futures資深商品策略師Phil Streible稱,美元指數走強,股市走軟,看似投資者根本不想在金市中避險,所以他們可能在看美債或者其它有利息的產品。

與此同時中國央行周日宣布再次下調部分金融機構存款準備金率置換中期借貸便利,加大力度降低融資成本并刺激經濟增長,令市場緊張情緒加重。截至10月2日當周,投機客將COMEX黃金凈空頭頭寸減少4186口,至73128口。

金價下跌的主因是美元指數在歐系貨幣承壓的背景下走強,同時全球股市跳水也令資金加速回流美國市場。雖然上周,意大利預算危機的爆發一度令部分避險資金回流入金市令金價與美元同漲,但本周伊始,避險情緒對黃金的影響再度化作烏有。

今日亞盤時段,由于澳大利亞房地產泡沫的破裂,規避風險的投資者正在積累實物黃金和白銀作為對沖和保險,這使得黃金出現一波反彈。

展望本交易日,歐洲時段意大利財長特里亞向議員匯報財政預算要點,如果當下市場認為這僅是局部政治風險且可控,而歐銀不會就此改變對通脹、經濟前景、貨幣政策預期,那么美指的漲勢可能受限,黃金或受到一定支撐。同時晚些時候達拉斯聯儲主席卡普蘭、芝加哥聯儲主席埃文斯、紐約聯儲主席(美聯儲三把手)將先后發表講話,這也可能會對美元走勢產生影響,進而影響到金價。
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★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.880.100.11%
歐元美元1.1474-0.0018-0.16%
英鎊美元1.3077-0.0013-0.1%
美元日元113.17-0.06-0.05%
澳元美元0.7073-0.0005-0.07%


匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:35,美元指數報95.8817。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1411 0.0019 0.17%
英鎊美元 1.2888 0.0007 0.05%
美元日元 112.11 -0.15 -0.13%
美元人民幣 6.9426 -0.0014 -0.02%
現貨黃金 1236.39 2.60 0.21%
現貨白銀 14.722 0.036 0.25%
美原油 66.34 -0.48 -0.72%
澳元美元 0.7078 0.0018 0.25%
美元加元 1.3023 -0.0034 -0.26%
上證指數 2567.47 -35.82 -1.38%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
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